Работа с покупателями, заявками и заказами в чате

В чатах keyCRM доступна не только переписка с клиентами, но и инструменты для работы с их данными. Прямо во время общения можно сохранить нового покупателя, создать заявку или заказ, а также просмотреть активные обращения клиента.

Информация о клиенте

При обращении покупателя, которого ещё нет в базе клиентов, можно:

1. Изменить имя (нажав на него);
2. Добавить номер телефона, номер телефона сохраняется автоматически только из номерного Viber;
3. Добавить адрес электронной почты, адрес электронной почты сохраняется автоматически при получении письма от клиента;
4. Сохранить покупателя, чтобы затем оформить заказ. Для сохранения нужно нажать на кнопку «Сохранить покупателя» или «Выбрать покупателя из списка» (доступно только, если номер телефона или e-mail не заполнен).
5. Оставить примечание, которое будет отображаться только в разделе чатов для этого покупателя;
6. Добавить заявку. Карточки воронки можно создавать при несохраненном покупателе. После нажатия на кнопку «Добавить заявку» появится окно оформления заявки. Перечень созданных заявок/воронки у покупателя будет отображаться в разделе «Активные заявки»;
7. Добавить заказ из чата. После сохранения покупателя появляется возможность создать заказ прямо из чата. 
   Нажать кнопку «Добавить заказ», после чего появится окно оформления заказа. Список созданных заказов у покупателя отображается в разделе «Активные заказы», их количество и общая сумма.

Если покупатель сохранен, добавляются несколько функций:

1. Изменить покупателя на другого;
2. Обновить сумму заказов после добавления новых заказов или внесения изменений в существующие заказы;
3. Молния: для отправки шаблона сообщения по конкретному заказу;
4. Свернуть/развернуть активные заказы для просмотра списка товаров и общих сумм.

Теперь вы можете выполнять основные действия с покупателем в окне чата, не переходя в другие разделы CRM. Это помогает быстрее обрабатывать обращения, создавать заявки и оформлять заказы прямо во время общения с клиентом.