Функціонал рахунків дає змогу вести облік коштів безпосередньо у CRM, що дозволяє бачити всі надходження, витрати та баланси в одному місці — зручно, прозоро та без зовнішніх таблиць.
Де знаходиться список рахунків
Перейдіть в «Налаштування» → «Фінанси» → вкладка «Рахунки», ви побачите перелік всіх доданих рахунків. По кліку на назви колонок можна виконувати сортування.
Під списком кнопка для додавання нових рахунків. Можна створити максимум 100 рахунків, після чого кнопка додавання блокується.
Як створити рахунок
Щоб додати новий рахунок, натисніть кнопку «+ Додати рахунок». У вікні заповніть поля:
- Назва — вкажіть зрозумілу для вас назву рахунка;
- Валюта — оберіть валюту, додати ще валюти чи встановити курс можна в налаштуваннях;
- Тип рахунку — на вибір: Банківський рахунок, Готівка, Локація, Криптовалюта;
- Спосіб оплати — виберіть типи платежів зарахування з яких будуть автоматично додаватись на баланс цього рахунку;
- Типи витрат — виберіть типи витрат, додані з ними витрати автоматично будуть списуватись з цього рахунку.
Доступ користувачів до рахунку
У вкладці «Доступ користувачів» можна налаштувати, хто з працівників матиме доступ до певного рахунку.
Для цього натисніть на «Обрані користувачі» та позначте галочками співробітників.
-
Адміністратори завжди мають повний доступ до всіх рахунків — зняти доступ для них неможливо;
-
Обрані користувачі бачать:
-
баланс рахунку;
-
перекази та коригування пов'язані з рахунком у журналі платежів.
-
-
Необрані користувачі не бачать даних рахунку, але можуть обирати рахунок під час ручного створення платежів або витрат.
Після натискання кнопки «Додати» рахунок збережеться у списку та стане доступним для використання.
Управління рахунками
В списку рахунків ви можете:
- Увімкнути/вимкнути рахунок, натиснувши на перемикач у колонці «Статус». Вимкнений рахунок приховується по всій системі, але усі дані зберігаються і ви можете увімкнути його в будь-який момент.
Якщо всі рахунки вимкнені або у користувача немає до них доступу - блок з рахунками в журналі платежів не буде відображатися;
- Відредагувати, натиснувши на іконку олівця, що відкриє таке саме вікно, як і при створенні рахунка. Можна змінити: назву, тип, способи оплат, типи витрат та доступи;
-
Видалити рахунок, натиснувши на іконку кошика:
- У пов'язаних з рахунком транзакціях розривається зв'язок, але самі транзакції залишаються;
- Пов’язані з рахунком типи оплат та витрат стають доступні для вибору в інших рахунках.
