Інтеграція з KeyCRM дозволяє створювати завдання в Worksection, коли відбувається певна подія в CRM. Наприклад, коли картка переходить у статус «Успішний».

Також додатково можливо ініціювати наступні дії:

• призначити відповідального, виставити терміни та пріоритет для завдання;
• імпортувати різноманітні дані з KeyCRM у відповідне завдання, наприклад, контактні дані;
• при закритті завдання в Worksection автоматично змінювати значення для відповідного запису в KeyCRM.

Налаштування у кабінеті Worksection

Перейдіть у налаштування вашого «Акаунту» та активуйте інтеграцію з KeyCRM.

Після активації введіть назву вашого кабінету (домену) KeyCRM та API ключ.

Скопіювати ваш API ключ кабінету можна перейшовши у «Налаштування» → «Основні» і у рядку «API-ключ» натисніть «Згенерувати API ключ» або скопіюйте його, якщо він вже створений.

Після успішного під'єднання, натисніть у цьому ж вікні на кнопку «автоматизація» та заповніть наступні поля:

1. Налаштуйте подію, по якій працюватиме автоматизація.
2. Виберіть проєкт у Worksection, де буде створено завдання.
3. Вкажіть назву для завдання. За потреби, вкажіть тривалість для завдання, пріоритет та відповідальну особу.
4. Додатково можливо вибрати інформацію, яка буде імпортуватися з CRM.
5. Вкажіть параметр оновлення угоди в KeyCRM при закритті завдання у Worksection.