Интеграция с Worksection

Описываем, как настроить интеграцию с Worksection
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 месяц назад

Интеграция с KeyCRM позволяет создавать задачи в Worksection, когда происходит определенное событие в CRM. Например, когда карточка переходит в статус «Успешный».

Также дополнительно возможно инициировать следующие действия:

  • назначить ответственного, выставить сроки и приоритет для задачи;
  • импортировать различные данные из KeyCRM в соответствующую задачу, например, контактные данные;
  • при закрытии задачи в Worksection автоматически изменять значение для соответствующей записи в KeyCRM.

Настройка в кабинете Worksection

Перейдите в настройки вашего «Аккаунта» и активируйте интеграцию с KeyCRM.

После активации введите название вашего кабинета (домена) KeyCRM и API ключ.

Скопировать ваш API ключ кабинета можно перейдя в «Настройки» → «Основные» и в строке «API-ключ» нажмите «Сгенерировать API ключ» или скопируйте его, если он уже создан.

После успешного подключения, нажмите в этом же окне на кнопку «автоматизация» и заполните следующие поля:

  1. Настройте событие, по которому будет работать автоматизация.
  2. Выберите проект в Worksection, где будет создана задача.
  3. Укажите название для задачи. При необходимости, укажите продолжительность для задачи, приоритет и ответственное лицо.
  4. Дополнительно можно выбрать информацию, которая будет импортироваться из CRM.
  5. Укажите параметр обновления сделки в KeyCRM при закрытии задачи в Worksection.

Теги: ворксекшн, ворксешн, ворк, work, worksetion
Оцените эту статью