Синхронізація даних з Bimp

Розповідаємо, як налаштувати автоматичну синхронізацію замовлень, залишків, оплат та клієнтів між KeyCRM та Bimp.
Написано Юлія Бакум
Оновлено 1 тиждень тому

Bimp — це сервіс для управління обліком товарів, замовлень, оплат та залишків.

Інтеграція з KeyCRM дозволяє автоматично синхронізувати замовлення, залишки, оплати та клієнтів між двома системами без ручного дублювання. Можна підключити кілька інтеграцій KeyCRM до одного Bimp.

Зверніть увагу! Інтеграція доступна за окремими умовами оплати в Bimp. Щоб підключити — зверніться до менеджера підтримки Bimp.

Крок 1. Підключення інтеграції в кабінеті Bimp

Перейдіть у меню «Продажі» → «Замовлення» натисніть кнопку «Підключення інтеграцій»:

Далі відкрийте вкладку «Нова інтеграція», оберіть «KeyCRM» і натисніть «Підключити»:

Заповніть поля:

  • Найменування — довільна назва;
  • URL магазину KeyCRM — посилання на вашу CRM у форматі https://вашдомен.keycrm.app/;
  • Api ключ — додайте API ключ з вашого кабінету KeyCRM;

Натисніть «Авторизуватись та перевірити підключення». При успішному підключенні побачите відповідне повідомлення:

Якщо ви отримали помилку, перевірте введені дані. Після успішного з'єднання інтеграцію можна зберегти — більшість параметрів встановлені за замовчанням.

Крок 2. Налаштування параметрів замовлень

В налаштуваннях інтеграції перейдіть на вкладку «Замовлення», та заповніть поля в трьох блоках налаштувань:

Основні налаштування

  • Частота завантаження (хв) — вкажіть частоту вивантаження даних з Bimp до KeyCRM. Якщо залишків в KeyCRM більше, Bimp оновить їх при наступному вивантаженні;
  • Повторне завантаження документів — якщо активована, то у разі змін у замовленнях в KeyCRM, інформація в Bimp буде перезаписана під час наступного оновлення даних;

Виберіть поведінку резервування:

  • Створювати резерв автоматично;
  • Створювати резерв лише на доступний залишок.

Товари

Виберіть за яким параметром Bimp буде шукати та ідентифікувати товари: 

  1. Пошук товарів по ID;
  2. Пошук товарів по артикулу;
  3. Пошук товарів по артикулу, найменуванню;
  4. Пошук товарів за найменуванням.

Якщо номенклатура не знайдена:

  • Дозволити створення номенклатури — увімкніть і Bimp створюватиме товари в KeyCRM, яких там немає. 
  • Група нових товарівкатегорія, яка буде встановлена новим товарам;
  • Склад — оберіть з якого склада будуть завантажуватись залишки;
  • Послуга доставки — оберіть потрібну службу доставки.

Покупці

  • Автоматично заповнювати для всіх замовлень — активуйте, щоб обраний покупець та договір підставлялись в усі нові документи.

Оберіть спосіб у який система буде ідентифікувати покупців:

  1. Пошук покупця по ID;
  2. Пошук покупця за найменуванням;
  3. Пошук покупця за номером телефона;
  4. Пошук покупця по e-mail.

Увімкніть «Дозволити створення покупців», щоб автоматично додавати нових контрагентів з Bimp до KeyCRM.

Далі обираємо проектнапрям діяльностівалюту (по замовчуванню гривня), організаціюрозрахунковий рахунок та тип взаєморозрахунків (готівка чи безготівковий):

Статуси

Налаштуйте відповідність статусів між замовленнями KeyCRM і Bimp. При завантаженні замовлення з KeyCRM статус буде автоматично встановлено згідно співставлення.

Важливо! Якщо статус із KeyCRM не вказано у таблиці — замовлення до Bimp не імпортується.

Крок 3. Налаштування параметрів оплати

  • Дозволити завантаження оплат — увімкніть, щоб завантажувати оплати;
  • Повторне завантаження документів — якщо активована, то у разі змін в оплатах в KeyCRM, інформація в Bimp буде перезаписана під час наступного оновлення даних;

Призначте відповідність між типами оплати в KeyCRM та рахунками в Bimp:

Крок 4. Налаштування параметрів продажів

  • Дозволити завантаження реалізацій — увімкніть, щоб налаштувати синхронізацію продажів;
  • Повторне завантаження документів — якщо активована, то у разі змін в KeyCRM, інформація в документах Bimp буде перезаписана під час наступного оновлення даних;
  • Статус для створення реалізації — вкажіть статус замовлення KeyCRM, який активуватиме створення реалізації в Bimp.

Після налаштувань натисніть «Зберегти» (кнопка в нижньому правому куті форми).

Теги: bimp, бімп, ERP, єрп, ерп, bimpsoft, бімсофт
Чи була наша стаття корисною?