Автоматична міграція з SalesDrive

Автоматична міграція дозволяє швидко перенести покупців, замовлення та товари з SalesDrive без необхідності вручну експортувати та імпортувати таблиці. 

Крок 1. Підготовка

Як отримати API-ключ у SalesDrive:

Щоб keyCRM могла отримати замовлення та покупців, потрібен спеціальний ключ доступу. Для цього у кабінеті SalesDrive:

1. Перейдіть до «Установки» → «Загальні налаштування і інтеграції» → «Інші сервіси» → «API» → «API-ключі»;

2. Скопіюйте існуючий API-ключ у його налаштуваннях; 

3. Або створіть новий API-ключ, відмітивши усі доступи на читання для бази заявок.

Як створити посилання на товари (YML-файл) у SalesDrive:

Щоб перенести каталог товарів, потрібно створити посилання на YML-файл. Для цього у кабінеті SalesDrive:

• Перейдіть до «Установки» → «Товари та послуги» та у вкладці «Каталог товарів/послуг» натисніть «Експорт YML»:

• Перейдіть до існуючого експорту або створіть новий, активуйте перемикач «Включити експорт YML за посиланням»:

Крок 2. Запуск міграції в keyCRM

Під час першого входу у keyCRM ви побачите інформаційний блок внизу сторінки «Замовлення» або перейдіть до розділу «Налаштування» → «Додатково» → вкладка «Міграція даних».

1. У картці SalesDrive натисніть кнопку «Почати міграцію»;
2. У блоці «Підключення» заповніть поля:

• URL-адреса вашого кабінету SalesDrive — посилання вашого кабінету SalesDrive (наприклад, yourname.salesdrive.me);
• API-ключ — вставте скопійований API-ключ із SalesDrive та натисніть кнопку «Підключити» для перевірки з’єднання;

• (Опціонно) Для перенесення товарів увімкніть перемикач «Імпортувати товари». Вставте посилання на YML-файл із SalesDrive та натисніть «Перевірити файл».

Після успішної перевірки всіх даних натисніть кнопку «Запустити міграцію»:

Крок 3. Процес міграції

• Після запуску міграції відкриється крок «Перенесення даних», який інформує про початок процесу. Ви можете закрити це вікно — міграція виконуватиметься у фоновому режимі;

• Після завершення процесу всі адміністратори системи отримають системне сповіщення всередині keyCRM та email-повідомлення з результатами;

• У розділі «Міграція даних» відобразиться дата останньої успішної синхронізації:

Особливості збереження даних

• Джерело замовлень автоматично встановлюється «SalesDrive», якщо джерела з такою назвою ще немає — воно буде створено.
• Відповідальний менеджер не призначається.
• Статуси замовлень автоматично проставляються за типом статусу SalesDrive: В процесі → Новий; Продаж → Виконано; Неуспішний та  Видалений → Скасовано;
• Покупці та компанії: Система створює профіль покупця та переносить його контакти. Компанії шукаються або створюються за назвою.
• Товари: Якщо ввімкнено імпорт товарів з YML, система формує дерево категорій та переносить товарні позиції. Товари в замовленнях зв'язуються з каталогом за точним збігом SKU або назви.
• Повторна міграція: При повторному запуску система переносить лише нові замовлення, створені після попередньої синхронізації, а товари перевіряються на наявність за SKU та назвою задля уникнення дублів.