Finmap — це сервіс для фінансового обліку та планування, що допомагає бізнесу відстежувати доходи й витрати.

Інтеграція з KeyCRM дозволяє автоматично передавати транзакції у Finmap, уникати ручного внесення даних і мати актуальну фінансову картину для звітності та контролю.

Як підключити інтеграцію

Налаштування інтеграції виконує підтримка Finmap, для формування запита на підключення підготуйте дані: 

• API ключ у KeyCRM в розділі «Налаштування» → «Основні»;
• API ключ у Finmap в розділі «Налаштування компанії» → «API» (додайте новий ключ або скопіюйте існуючий):

• ID або назва рахунку у Finmap (дивіться відео);
• Дата початку синхронізації (наприклад: 01.01.2025);
• Домен вашої KeyCRM можна скопіювати в URL стрічці до .keycrm.app

Відправите прохання підключити інтеграцію з переліком цих даних в підтримку Finmap. 

Як працює інтеграція після запуску

Перший запуск — завантажуються всі транзакції, починаючи з обраної дати.

Автоматичне оновлення — синхронізація відбувається щогодини, а у випадку помилок повторна перевірка запускається кожні 15 хвилин. Передаються лише нові й завершені транзакції.

Відображення у Finmap — усі транзакції з KeyCRM з’являються у розділі «Платежі». Доходи відображаються як «Дохід», витрати — як «Витрата». Операції автоматично прив’язуються до вибраного рахунку (наприклад, «Каса» чи «Банк»). Базова інформація по транзакції відображається в коментарі з можливістю додати більше потрібної інформації:

Які дані передаються з KeyCRM у Finmap

Відповідність полів:

• Рахунок → accountId;

• Сума → amount (з автоматичним визначенням: дохід / витрата);

• Дата → date (у форматі Finmap);

• Коментар → description.