Заботимся о наших пользователях

Как добавить новые теги для заказов в систему (для администраторов)

Теги - это важные пометки менеджера о заказе. Используйте теги, чтобы отметить уникальные характеристики заказа (срочный, хрупкий товар, вип заказ), материал (дерево, стекло). Теги можно использовать, как метку перед отправкой (позвонить клиенту, срочно).
Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Тегами для производства можно отметить линейку размеров и цветов товара. Например, S+красный, M+зеленый, L+синий. Теги  можно сделать разными цветами, для простоты восприятия и быстрой работы с ними.

Мы предлагаем базовый набор тегов, но вы легко сможете создать свой.

Навигация:

  1. Как отредактировать список тегов для заказов?
  2. Как добавить теги?
  3. Где отображаются теги в заказе?
  4. Поиск по тегу

1. Как отредактировать список тегов для заказов

Для редактирования списка тегов для заказов необходимо открыть  «Настройки» → «Заказы» → «Теги».  Все действия производятся в горизонтальной функциональной графе:

  • Колонка «Название» показывает название тега;
  • Колонка «Количество заказов» отображает, в скольких заказах присутствует этот тег;
  • Перемещая ползунок «Активно» - «Неактивно» в колонке «Статус», включаете или отключаете соответственно позицию тега в таблице заказов;
  • В колонке «Действия», кликнув на иконку карандаша можно переименовать или изменить цвет тега, а также кликнув на иконку урны  можно удалить тег.

2. Как добавить теги?

Чтобы создать новый тег, перейдите в «Настройки» → «Заказы» → «Теги» и нажмите «Добавить тег» внизу окна. В открывшемся окне введите название нового тега и маркирующий цвет. После заполнения всех полей нажмите «Добавить» для сохранения данных.

3. Где отображаются теги в заказе?

Отображение тегов можно активировать в колонках. После чего они будут видны в свернутом виде заказа.

Также теги отображаются в развернутом виде, в поле информации о самом заказе.

Важно! Отображение тегов, а также их редактирование зависит от предоставленного доступа роли.

4. Поиск по тегу

Чтобы осуществить поиск заказов по тегам, откройте фильтр заказов и установите необходимые в строке «Выберите теги».

В строке «Теги», можно установить параметр «Все» или «Любой»:

  • Все — поиск найдет заказы, у которых установлены все указанные теги. То есть если выбрали теги «PayPal» и «Vip», то отобразятся только те заказы, у которых есть они оба;
  • Любой — поиск найдет заказы, у которых есть хотя бы один из выбранных тегов. То есть если выбрали теги «PayPal» и «Vip», то поиск найдёт только те заказы, у которых есть один из них.

Всегда порядок в KeyCRM.

Оцените эту статью