Finmap — це сервіс для фінансового обліку та планування, що допомагає бізнесу відстежувати доходи й витрати.
Інтеграція з KeyCRM дозволяє автоматично передавати транзакції у Finmap, уникати ручного внесення даних і мати актуальну фінансову картину для звітності та контролю.
Як підключити інтеграцію
Налаштування інтеграції виконує підтримка Finmap, для формування запита на підключення підготуйте дані:
- API ключ у KeyCRM в розділі «Налаштування» → «Основні»;
- API ключ у Finmap в розділі «Налаштування компанії» → «API» (додайте новий ключ або скопіюйте існуючий):
- ID або назва рахунку у Finmap (дивіться відео);
- Дата початку синхронізації (наприклад: 01.01.2025);
- Домен вашої KeyCRM можна скопіювати в URL стрічці до
.keycrm.app
Відправите прохання підключити інтеграцію з переліком цих даних в підтримку Finmap.
Як працює інтеграція після запуску
Перший запуск — завантажуються всі транзакції, починаючи з обраної дати.
Автоматичне оновлення — синхронізація відбувається щогодини, а у випадку помилок повторна перевірка запускається кожні 15 хвилин. Передаються лише нові й завершені транзакції.
Відображення у Finmap — усі транзакції з KeyCRM з’являються у розділі «Платежі». Доходи відображаються як «Дохід», витрати — як «Витрата». Операції автоматично прив’язуються до вибраного рахунку (наприклад, «Каса» чи «Банк»). Базова інформація по транзакції відображається в коментарі з можливістю додати більше потрібної інформації:
Які дані передаються з KeyCRM у Finmap
Відповідність полів:
-
Рахунок → accountId;
-
Сума → amount (з автоматичним визначенням: дохід / витрата);
-
Дата → date (у форматі Finmap);
-
Коментар → description.
