Робота з покупцями, заявками та замовленнями в чаті

У чатах keyCRM доступна не лише переписка з клієнтами, а й інструменти для роботи з їхніми даними. Безпосередньо під час спілкування можна зберегти нового покупця, створити заявку або замовлення та переглянути активні звернення клієнта.

Інформація про клієнта

При зверненні покупця, якого ще немає в базі клієнтів, можна:

1. Змінити ім'я (натиснувши на нього);
2. Додати номер телефону, автоматично номер телефону зберігається лише з номерного Viber;
3. Додати e-mail, автоматично e-mail зберігається при отриманні листа від клієнта;
4. Зберегти покупця, щоб потім оформити замовлення. Для збереження потрібно натиснути на кнопку «Зберегти покупця», або «Вибрати покупця зі списку» (доступне лише, якщо номер телефону або e-mail не заповнений).
5. Залишити примітку, яка буде відображатись лише в розділі чатів для цього покупця;
6. Додати заявку. Картки воронки можна створювати при не збереженому покупцю. Після натискання на кнопку Додати заявку з'явиться вікно оформлення заявки. Перелік створених заявок/воронок у покупця відображатимуться в розділі «Активні заявки»;
7. Додати замовлення з чату. Після збереження покупця, з'являється можливість створити замовлення прямо з чату.
   Натиснути кнопку «Додати замовлення», після чого з'явиться вікно оформлення замовлення. Перелік створених замовлень у покупця відображається в розділі «Активні замовлення», їх кількість та загальну суму.

Якщо покупця збережено, додається декілька функцій:

1. Змінити покупця на іншого;
2. Оновити суму замовлень після внесення нових замовлень чи змін в існуючі замовлення;
3. Блискавка: для відправки шаблона повідомлення по конкртеному замовленню;
4. Згорнути/розгорнути активні замовлення для перегляду списку товарів та загальних сум.

Тепер ви можете виконувати основні дії з покупцем у вікні чату без переходу в інші розділи CRM. Це допомагає швидше обробляти звернення, створювати заявки та оформлювати замовлення безпосередньо під час спілкування з клієнтом.