У чатах keyCRM доступні не лише переписка з клієнтами, а й інструменти для роботи з їхніми даними. Безпосередньо під час спілкування можна зберегти нового покупця, створити заявку або замовлення та переглянути активні звернення клієнта.
Інформація про клієнта
При зверненні покупця, якого ще немає в базі клієнтів, можна:
- Вказати / змінити ім'я (натиснувши на поле);
- Додати номер телефону, автоматично номер телефону зберігається лише з номерного Viber;
- Додати e-mail, автоматично e-mail зберігається при отриманні листа від клієнта;
- Зберегти покупця, щоб потім оформити замовлення. Для збереження потрібно натиснути кнопку «Зберегти покупця» або «Вибрати покупця зі списку» (доступна, якщо номер телефону або e-mail не заповнені).
- Залишити примітку, яка буде відображатись лише в розділі чатів для цього покупця;
- Додати картку у воронку. Картки воронки можна створювати при незбереженому покупцеві. Після натискання на кнопку з'явиться вікно створення картки. Перелік створених заявок/воронок у покупця відображатимуться в розділі «Активні картки у воронках»:
Якщо покупця збережено, додається декілька функцій:
- Меню дій з покупцем: швидке редагування даних покупця, копіювати посилання на картку покупця, змінити покупця на іншого;
- Суми за товари по карткам та замовленням з кнопкою для оновлення змін;
- Активні замовлення: список замовлень з можливістю додати нове.
Тепер ви можете виконувати основні дії з покупцем у вікні чату без переходу в інші розділи CRM. Це допомагає швидше обробляти звернення, створювати заявки та оформлювати замовлення безпосередньо під час спілкування з клієнтом.
Теги: клієнт в чаті, конатктні дані, зберегти контакти, замовлення в чаті, картка воронки з чату, змінити покупця в чаті, додати з чату, свторити в чаті
