Импорт (загрузка) поставщиков из файла в KeyCRM

Разбираемся как импортировать список поставщиков, который вы вели в другом месте.
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 8 месяцев назад

Если вы раньше работали в другой CRM, Google Таблицах или Excel, а теперь хотите перейти в KeyCRM, перенеся данные поставщиков, вам необходимо совершить импорт базы.

Обратите внимание! Мы рекомендуем первый импорт выполнить для 5-10 поставщиков, если их много. Так вы убедитесь, что структура файла корректна и данные импортируются правильно. После этого можно приступать к импорту других поставщиков!

Импорт осуществляется в несколько шагов, но для начала опишем два важных момента:

  1. Вместе с основными полями поставщиков можно также добавить кастомные поля;
  2. Поставщиков можно импортировать только после их активации в Настройки → Товары → вкладка «Поставщики».

Шаг 1. Подготовка файла

Для того чтобы ваш файл правильно загрузился, а данные импортировались — его нужно подготовить:

  • допустимые форматы:*.xlsx,*.csv,*.ods;
  • кодирование файла должно быть UTF-8.

Шаг 2. Загрузка файла в KeyCRM

Выделите раздел «Поставщики», нажмите на треугольник возле кнопки «+ Создать поставщика» и выберите «Импорт поставщиков из файла»:

В открывшемся окне будет отображаться история всех предыдущих импортов. Чтобы сделать новый, нажмите кнопку «Выбрать файл для импорта» в правом верхнем углу.

После загрузки выбранного файла вы увидите, какие данные распознала система.

Обратите внимание! Если все данные из таблицы формата csv отображаются в одном столбце, необходимо указать разделитель в поле над таблицей.

Шаг 3. Настройка импорта

В этом шаге необходимо указать, какая колонка в таблице будет отвечать за конкретное поле в системе, а также из какой именно строки система начнет импортировать поставщиков.

Сверху над каждой колонкой есть строка с кнопками «Выбрать», нажмите на нее, чтобы развернуть список всех доступных полей и выберите соответствующую информацию в колонке.

При этом в файле должна быть одна колонка с названием, а контактные данные могут быть в одном столбце или в отдельных в нужном количестве:

Чтобы не перегружать браузер, в этом окне отображается только 20 строк из файла, но после запуска импорта информация подтянется со всех строк.

Когда убедитесь, что все данные корректно распознаны и выставите соответствие колонок, нажмите кнопку «Импорт» в правом нижнем углу.

Действия после успешного импорта

После импорта вы увидите сообщение об успешном завершении (или получите сообщение на почту, если файл был достаточно велик).

Также в истории импортов появится запись, в которой будет видно:

  • количество импортированных строк;
  • количество новых поставщиков;
  • колонка «Существующие» для поставщиков не актуальна;
  • количество строк, которые не удалось импортировать из-за некорректных данных (наведя на значок «!», вы сможете увидеть какие именно строки не импортировались, а также причину ошибки);
  • кнопка для отмены импорта (в момент отмены система удаляет всех поставщиков, создавшихся после импорта. Доступна только в течение 24 часов с момента импорта):

Теги: Импорт, импортировать, поставщики, база поставщиков, загрузить поставщиков, поставщик, загрузить
Оцените эту статью