Активация уведомлений в KeyCRM позволит:
- получить звуковое уведомление о новом событии;
- увидеть описание события в небольшом окне в CRM;
- получить push уведомления от браузера, если вы находитесь в другой вкладке или свернули браузер.
Как активировать уведомления
Подготовка браузера
Чтобы получать уведомления, обязательно нужно включить доступ к ним и звуку в настройках вашего браузера.
В Chrome это можно сделать следующим образом:
- откройте вашу CRM;
- нажмите на значок в виде замка слева от адресной строки «Сведения о сайте»;
- в раскрывающемся меню нажмите на «Настройки сайтов»;
- найдите поля «Уведомления», а также «Звук», и предоставьте к ним доступ.
С подробными инструкциями для самых популярных браузеров можно ознакомится по следующим ссылкам:
Настройка уведомлений в профиле
После чего можно настроить уведомления в CRM. Для этого наведите на ваше фото в левом нижнем углу, нажмите на «Мой профиль» и откройте вкладу «Уведомления».
У вас появится окно, в котором вы можете настроить какие типы и виды уведомлений вы будете получать:
Остановимся детальней на видах уведомлений:
- проигрывать звук — при получении уведомления оно будет сопровождаться коротким звуком;
- всплывающее уведомление — появляется в самом интерфейсе CRM, если вы находитесь в ней:
- PUSH-уведомление — появляется во всплывающем окне браузера, если вы находитесь на другой вкладке или браузер свернут:
- пустой чекбокс — уведомления это вида приходить не будут.
После внесенных изменений обязательно нажмите на «Сохранить».
Где увидеть все полученные уведомления
Чтобы просмотреть все уведомления, которые вы получили — наведите на значок колокольчика в боковом меню (если у вас будет непрочитанное уведомления, возле него появится индикатор):
- в разделе «события» отображаются уведомления о новых заказах, а также ошибках при отправке сообщений.
- в разделе «системные» отображаются уведомления об отключении источников или каналов, а также о необходимости оплатить канал. Которые получают только администраторы.
Чтобы отметить все уведомления как прочитанные, отсортировать только непрочитанные или перейти к настройкам уведомлений — нажмите на значок шестеренки.
Особенности уведомлений
Для того чтобы уведомления не мешали вам работать, они работают по следующей логике.
Чаты
- звуковое уведомление о новом сообщении проигрывается только в том случае, если вы не в разделе чатов;
- PUSH уведомления о новом сообщении приходят раз в 5 минут, и только в том случае, если за это время вы его не прочитали;
- запись в звоночке (в боковом меню) появится через 5 минут, и только в том случае, если за это время вы его не прочитали.
Пропущенные звонки
- уведомления о пропущенном звонке приходят только тем пользователям, кто указан в настройках внутренних линий телефонии;
- если звонок идет на конкретного менеджера (он указан в карточке покупателя), то уведомление появится только у него;
- если у звонка нет менеджера, то уведомления получат все, кто указан во внутренних номерах в настройках телефонии;
- уведомление появится после того, как мы получим от телефонии информацию, что вызов завершен без ответа. Это может быть: когда клиент сам положил трубку, никто так и не ответил или менеджер сбросил звонок.
Задачи
- если вы создаете задачу сами для себя — уведомление приходить не будет;
- уведомления для истечения срока выполнения задачи отправляеться ответственному или постановщику в зависимости от того, как настроил администратор.