Акаунт та профіль в KeyCRM: у чому різниця?

Під час реєстрації створиться ваш акаунт KeyCRM. У ньому будуть всі доступні вам CRM і можливість створити нову або приєднати існуючу. Розповідаємо, як це працює

Написано Владислав Пономарь

Оновлено 2 тижні тому

Акаунт KeyCRM — це:

можливість легко керувати кількома CRM одночасно;
єдина точка входу в декілька CRM під одними даними, не потрібно запам'ятовувати логіни та паролі до кожної;
можливість швидко створювати нові CRM;
можливість приєднатись до реферальної програми KeyCRM.

Важливо! Акаунт KeyCRM та користувач у конкретній CRM — це різні речі. Обліковий запис KeyCRM зберігає доступ до багатьох CRM. Але в кожній із цих CRM у вас буде користувач, який має доступ лише до неї. Тобто, через обліковий запис KeyCRM ви можете увійти до будь-якої CRM, пов'язаної з цим обліковим записом. Але через користувача CRM, ви можете увійти тільки до конкретної CRM, до якої він належить, за прямим посиланням.

Відновлення пароля та вхід в акаунт KeyCRM

Якщо ви створювали CRM до появи облікових записів KeyCRM, то для вас обліковий запис було створено автоматично, потрібно лише відновити пароль. Для цього перейдіть на https://account.keycrm.app та натисніть «Забули пароль?».

Після цього вкажіть email, на який ви реєстрували CRM і натисніть кнопку «Скинути». Інструкції надійдуть на вказану пошту. Цю процедуру можна виконати, якщо ви забули пароль до облікового запису:

Якщо ви щойно вперше створили CRM, то лист із даними для входу прийде вам на пошту одразу після реєстрації. Надалі зайти у свій обліковий запис можна за наступним посиланням - https://account.keycrm.app

Зверніть увагу: обліковий запис KeyCRM доступний лише для тих, хто є власником хоча б однієї CRM. Тобто, у звичайних користувачів, що додані в CRM як співробітники, навіть із правами адміністратора, облікового запису KeyCRM не буде.

Після авторизації сесія триває:

CRM - 1 тиждень, виключення девайс від Apple - 1 доба;
Акаунт - 1 місяць, виключення девайс від Apple - 1 доба.

Що доступно в обліковому записі

Перейшовши у свій обліковий запис ви побачите:

список усіх доступних CRM;
у якій ролі ви у них перебуваєте;
поточний баланс, якщо ви є власником CRM;
кнопку «Вхід», натиснувши на яку ви одразу перейдете до обраної CRM;
кнопку «Видалити». Видаляє CRM повністю, якщо ви її власник;
кнопку «Додати існуючу CRM». Дозволяє підключити у свій обліковий запис створену раніше CRM, в якій ви так само працюєте;
кнопку «Створити нову CRM».

Як змінити пароль до облікового запису

Натисніть свій e-mail (вгорі, зліва від кнопки «Вийти»). На сторінці, що з'явиться, будуть відображатися ваші дані та розділ для зміни пароля.
Введіть свій поточний пароль та новий, з підтвердженням.
Обов'язково натисніть кнопку «Зберегти зміни».
Щоб вийти з установки, натисніть «Повернутися до головної».

Як підключити існуючу CRM

Натисніть кнопку «Додати існуючу CRM», щоб з'явилося вікно підключення, і залиште вкладку відкритою.

У другій вкладці зайдіть у CRM, яку хочете підключити, та перейдіть до «Мій профіль» → «Основна інформація». Там скопіюйте код для підключення:

Після цього поверніться на вкладку облікового запису, вставте код у відповідне поле та натисніть «Додати»:

Як створити нову CRM

Натисніть кнопку «Створити нову CRM» під списком доступних CRM, після цього з'явиться вікно створення. У ньому вкажіть назву CRM і натисніть «Створити нову CRM».

Через кілька секунд CRM буде доступна у списку і до неї можна буде увійти.

Як видалити CRM

Видалити можна лише CRM, яку ви створювали. Якщо вас додали в CRM як звичайного користувача, навіть адміністратором, її видалення буде вам недоступне.

Щоб видалити, натисніть кнопку «Видалити» навпроти потрібної CRM, і підтвердіть дію.

Видалені CRM з'являться у списку «CRM, заплановані до видалення» і через 7 днів будуть повністю видалені з усіма даними.

Видалення можна скасувати, натиснувши кнопку «Скасувати», навпроти потрібної CRM.

Як підключитися до реферальної програми

Натисніть на кнопку «Дізнатися більше» на банері:

На сторінці, що з'явилася, ознайомтеся з правилами і натисніть «Активувати реферальну програму»:

Після цього з'явиться ваше реферальне посилання.

Теги: Як створити срм, акаунт, профіль, як видалити срм, видалення срм, створення срм, як створити срм

Чи була наша стаття корисною?