Зазвичай така функція потрібна, коли Адміністратор приховує ціни, що виставляються в замовленні, ще тоді, коли потрібні розмежування для певного джерела.
Найшвидше це можна зробити з меню налаштувань замовлень. Для цього зайдіть в Налаштування → Загальні → Замовлення. Тут натисніть на "Доступ по полях":
Те саме стосується і таблиці товарів. Ви можете налаштувати перегляд та редагування певних полів у товарах при додаванні на замовлення, а також під час його редагування. Потрібно лише трохи проскролити вниз, і ви побачите список полів для товарів, як і замовлень.
Можливість вимкнути відображення певного поля – варіант, як зробити таблицю замовлень менш навантаженою. Часто виникає ситуація, коли через надлишок інформації необхідні властивості важко знайти. наприклад, який завжди потрібен артикул, номер складу чи обсяг залишком у ньому. Якщо вимкнути відображення деяких полів, орієнтуватися на замовлення буде легше.
Доступ до перегляду та редагування поля в різних ролях
Щоб дати можливість різним ролям переглядати те чи інше поле, наведіть курсор на список ролей у поле, що цікавить, і натисніть на олівець:
З'явиться вікно для вибору ролей:
Так само доступ і для редагування у тих ролей, які можуть переглядати дані поля. Якщо прибрати всі конкретні ролі та залишити колонку порожньою, то бачити її зможуть усі співробітники без винятку. Залежно від виставлених обмежень може трохи відрізнятися меню "Вибрати стовпчики", найправіше в рядку деталей замовлення.
Спочатку може здатися, що наявність такої великої кількості опцій ускладнює роботу. Але насправді це дає чудову можливість підлаштувати систему саме під себе. Не бійтеся експериментувати, і час, витрачений на налаштування, багаторазово окупиться надалі.
З KeyCRM автоматизація продажів стає простіше!