Імпорт (завантаження) карток воронки із файлу до KeyCRM

Розбираємось як імпортувати картки у Воронки, які ви обробляли в іншій системі чи таблицях

Написано Богдан Починок

Оновлено 6 днів тому

Якщо ви раніше працювали в іншій CRM, Google Таблицях або Excel, а зараз хочете перейти в KeyCRM, зберігши історію карток, вам необхідно зробити імпорт старої бази.

Важливо! Насамперед потрібно підготувати файл імпорту:

допустимі формати: *.xlsx, *.csv, *.ods;
кодування файлу має бути UTF-8;
щоб система не нарахувала вам платіж за імпортовані картки ($9 за 2000 карток), обов'язково імпортуйте стовпчик «Дата створення»;
якщо у картці кілька товарів, то кожен товар має бути окремим рядком, з обов'язковим зазначенням стовпчика «Картка. Картка №», до якої він належить, інакше буде створено нову картку. При цьому, якщо потрібно зберегти номер або назву картки на зовнішньому ресурсі, продублюйте цю колонку та вкажіть для неї «Воронки. Назва»;
зображення товарів імпортуються через посилання. Тому потрібно створити окремий стовпець, у якому кожному за товару вказати посилання його зображення;
номери телефонів, найкраще, вказувати у міжнародному форматі з плюсом – «+380ХХХХХХХХХ»;
кілька телефонів або email-адрес можна вказувати через кому або в окремих стовпцях;
Ім'я та прізвище можна вказувати як в одному стовпці, так і в різних.

Як виконати імпорт

Перейдіть до розділу «Воронки», натисніть на трикутник біля кнопки «Додати заявку/лід/запити/угоди» та виберіть «Імпорт у воронку із файлу»:

У вікні буде показано історію всіх попередніх імпортів. Щоб зробити новий, натисніть кнопку «Вибрати файл для імпорту» у верхньому правому кутку:

Після того, як файл вибраний ви побачите які дані розпізнала система.

Зверніть увагу! Якщо всі дані відображаються в одному стовпці, необхідно вказати роздільник у полі над таблицею.

Далі необхідно налаштувати параметри імпорту:

почати з рядка (обов'язково) - вкажіть рядок, з якого система почне імпортувати картки;
воронка (обов'язково) — до якої воронки потрапляти імпортовані картки;
статус (обов'язково) - у яких статусах створяться картки;
джерело (необов'язково) - це джерело буде вказано під час створення замовлення із картки;
валюта (якщо обрано джерело, буде обрано валюту джерела) - валюта, в якій будуть додаватися товари до картки;
створювати покупців (якщо не включено - дані покупців будуть записані тільки в картку воронки) - увімкніть, якщо потрібно створити покупців в системі;
відповідність колонок у таблиці з полями у картках (обов'язково):

Якщо ПІБ зазначено різними полями, то кожному з них встановіть "Повне ім'я".

Якщо кілька телефонів, email-адрес, нотаток вказані у різних полях, то кожному з них вкажіть відповідність.

Коли переконайтеся, що всі дані коректно розпізнані, і виставте відповідність, натисніть кнопку «Імпорт» у нижньому правому кутку.

Зверніть увагу! Незалежно від того активовано створення покупців чи ні, система перевіряє усі завантажені дані на співпадіння з існуючим покупцем в системі. Якщо, наприклад, покупець з такми номером вже існує, то він буде прив'язан по картки автоматично.

Дії після імпорту

Після імпорту ви побачите повідомлення про успішне завершення (якщо файл досить великий, імпорт буде проводитись у фоновому режимі).

Також в історії імпортів з'явиться запис, в якому буде видно, скільки заявок імпортовано, а також скільки рядків не додалися через некоректні дані (причину помилки можна побачити, навівши на значок червоного трикутника).

Щоб скасувати імпорт, натисніть значок праворуч від потрібного запису (доступно лише протягом 24 годин після запуску імпорту):

Теги: импорт, імпорт, импортировать, імпортувати, импорт заявок, імпорт замовлень, лиды

Чи була наша стаття корисною?