Заботимся о наших пользователях

Установка статусов и изменение групп статусов

KeyCRM использует группы статусов и статусы внутри них для отслеживания позиции заказа. Они присваиваются заказу, в зависимости от его положения.
Автор Andriy Gaday
Обновлено 4 дня назад

Навигация:

  1. Что такое группы статусов и где их посмотреть?
  2. Статусы и их настройка.
  3. Как добавить статус?
  4. Где отображаются статусы в заказе?

1.Что такое группы статусов и где их посмотреть?

Есть 6 групп: новый, выполнено, доставка, производство, согласование, отменено. Группы “новый” и “выполнено” не могут изменяться, не имеют подстатусов и являются ключевыми в отчетностях.

Остальные четыре могут изменяться вами. В зависимости от потребностей компании, вы можете добавить любые свои статусы для структуризации процесса обработки заказа.

Статус заказа подразумевает собой процесс, в котором заказ находится на данном этапе. То есть правильный статус это "изготавливается", а не правильный "красный", правильный "отправлен", а неправильный "укрпочта". Если вам нужно сделать особое замечание, вы можете воспользоваться тегами.

Выбрать “Настройки”→“Заказы”→“Группы статусов”, откроется окно с группами статусов.

 Все действия производятся в горизонтальной функциональной графе:

  • Столбец “Название” показывает название группы.
  • “Количество статусов” - тут отображается количество статусов в определенной группе.
  • Колонка “Статус” показывает активность данной группы в заказах.

Группа “Согласование” может включать такие статусы: ожидание предоплаты, ожидание ответа на почту, уточняю, нужно превью, наличие подтверждено. 

Группа “Производство”: все заказы от “Нужно сделать” до “Произведено”, а также это могут быть “нужен макет”, “нужно сделать”, “оформляю”, “добавлено в таблицу”, “сделано”, “пазл собран”. 

По завершению этапа производства товары отправляются в группу “Доставка”. Она состоит из множества вариантов статусов, например, доставляется, отправляется, в пути, передан в доставку, укрпочта, отправлено и т.д. 

Последним этапом на пути товаров к получателю будет группа статусов “Выполнено”, именно она завершает процесс доставки. Заказы, в которые внесен трекинговый код,автоматически отслеживаются KeyCRM. Когда посылка будет Доставлена, заказ автоматически будет перенесен системой в группу статусов  “Выполнено”. 

Группа “Отменено” используется при аннулировании заказа.  С помощью определенного статуса вы можете указать причину по которой был отменен заказ: купил в другом месте, отменен, не устроила доставка, не устроила цена, некорректные данные, нет в наличии, не дозвон. Для большего удобства корректируйте варианты для себя. 

2. Где настроить статусы?

Используйте “Настройки” → “Заказы” → “Статусы” для открытия таблицы настроек статусов. 

Все действия также производятся в горизонтальной функциональной графе:

  • Столбец “Группа” показывает принадлежность статусов к группам.
  • Столбик “Название” отображает непосредственно название статуса.
  • Перемещая ползунок “Активно”- “Неактивно” в колонке “Статус” включаете или отключаете соответственно позицию определенного статуса для заказов.
  • “Количество заказов” - тут отображается количество заказов в которых задействован статус.
  • В колонке “Действия” можно редактировать (кликнув на изображение карандаша) или удалить статус (кликнув на изображение мусорного бака). Для редактирования доступно имя статуса и изменение группы принадлежности. 

3. Как добавить статус?

Мы предлагаем базовый набор статусов, но вы всегда можете отредактировать его и создать свои.

Чтобы добавить статус необходимо кликнуть на одноименную плашку пролистав окно настроек статусов вниз.

После откроется форма для заполнения имени статуса и выбора материнской группы (новый, согласование, производство, доставка, выполнено, отменено ).

Нажав “Добавить” вы сохраните данные. Теперь новый статус отображается в окне настроек.

4.Где отображаются статусы в заказе?

Открыв “Заказы” в свернутом формате можно увидеть отображение групп и их статусов.  Чтобы осуществить поиск нужного заказа, достаточно в поиске графы “Заказы” ввести его номер. Также заказы можно фильтровать по статусам и группам.

В развернутом виде окна заказа статус отображается в первой колонке.

Используйте статусы в KeyCRM для удобства и порядка в списке заказов.

Оцените эту статью