Заботимся о наших пользователях

Управление затратами по заказу

Затраты по заказу - это дополнительные расходы, связанные с конкретным заказом, которые влияют на вашу прибыль. Чаще всего это непостоянные расходы, которые не включены в себестоимость заказа изначально и их нужно будет учесть рассчитывая заработок.
Автор Andriy Gaday
Обновлено 2 недели назад

Навигация:

  1. Где найти затраты по заказу?
  2. Как внести затраты по заказу и как изменить ошибочные данные?
  3. Как отредактировать список затрат по заказу?
  4. Аналитика затрат по заказу

1. Где найти затраты по заказу?

Графа “Затраты” по заказу отображаются внизу справа в развёрнутом окне заказа (2). (ссылка на статью с информацией по заказам).

2. Как внести затраты по заказу и как изменить ошибочные данные?

Кликнув на изображение плюса откроется вкладка для добавления суммы затрат и их описания.

После сохранения внесенных данных можно увидеть, как изменилась сумма затрат по заказу.

При некорректном добавлении сумм по затратам, нельзя удалить все или часть затрат. Чтобы уменьшить сумму затрат, или удалить определенную позицию внесите затраты с отрицательной суммой, например, -10$ и, если нужно, добавьте комментарий. Это предусмотрено во избежания полного редактирования затрат и махинаций с суммами.

Сумма также измениться после сохранения.

Чтобы посмотреть все внесенные затраты по заказу, в верхнем правом углу кликните на изображение денег (1). После нажатия кнопки “Посмотреть затраты по заказу” открывается окно со всеми изменениями затрат по заказу, а также данными о том, кто их вносил.

3.Как отредактировать список затрат по заказу?

Для редактирования списка затрат по заказам необходимо открыть  “Настройки” → “Заказы” (3) → “Типы затрат” (4).  Все действия производятся в горизонтальной функциональной графе (5):

  • Графа ”Название” показывает название дополнительных затрат.
  • Перемещая ползунок “Активно”- “Неактивно” в колонке “Статус” включаете или отключаете соответственно позицию определенного типа затрат в таблице заказов.
  • В колонке “Действия” можно переименовать (кликнув на изображение карандаша) или удалить тип затрат (кликнув на изображение мусорного бака).

Вы можете самостоятельно  создать новый тип затрат нажав “Добавить тип затрат” внизу окна.

Откроется окно для создания заполнения типа затрат. После нажатия кнопки “Добавить” ваши действия сохранятся и будут отображаться в окне по настройке затрат.

4. Аналитика затрат по заказу

В разделе “Аналитика” → “Заказы” внизу страницы отображаются данные по затратам. Какой тип затрат, в каком количестве заказов присутствовал, всего и среднее количество затрат.

Удобно использовать для отслеживания необходимости того или иного типа затрат, добавления нового и правильности формирования цены.

Контролируйте затраты в KeyCRM.

Оцените эту статью