Заботимся о наших пользователях

Управление затратами по заказу

Затраты по заказу - это дополнительные расходы, связанные с конкретным заказом, которые влияют на вашу прибыль. Чаще всего это непостоянные расходы, которые не включены в себестоимость заказа изначально и их нужно будет учесть рассчитывая заработок.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 6 месяцев назад

Навигация:

  1. Где найти затраты по заказу?
  2. Как внести затраты по заказу и как изменить ошибочные данные?
  3. Как отредактировать список затрат по заказу?
  4. Аналитика затрат по заказу

1. Где найти затраты по заказу?

Графа “Затраты” по заказу отображаются внизу справа в развёрнутом окне заказа: 

2. Как внести затраты по заказу и как изменить ошибочные данные?

Кликнув на изображение плюса откроется вкладка для добавления суммы затрат и их описания.

После сохранения внесенных данных можно увидеть, как изменилась сумма затрат по заказу.

При некорректном добавлении сумм по затратам, нельзя удалить все или часть затрат. Чтобы уменьшить сумму затрат или удалить определенную позицию, отмените оплату, нажав на значок а вместо нее внесите другие затраты и, если нужно, добавьте комментарий. Это предусмотрено во избежания полного редактирования затрат и махинаций с суммами.

Сумма также изменится после сохранения.

Чтобы посмотреть все внесенные затраты по заказу, кликните на изображение денег рядом с суммой затрат (появится, если навести курсор справа от суммы). После нажатия кнопки “Посмотреть затраты по заказу” открывается окно со всеми изменениями затрат по заказу, а также данными о том, кто их вносил.

3. Как отредактировать список затрат по заказу?

Внимание! Некоторые из типов затрат зарезервированы системой и не подлежат ни редактированию, ни отключению. 

Зайдите в меню Настройки → Общие → Финансы. Нажмите на вкладку Типы затрат:

Прочие типы затрат можно редактировать (карандашик в последней колонке) или удалить. Чтобы добавить свой тип затрат, нажмите на кнопку "Добавить тип затрат". Появится диалоговое окно, как при и редактировании: 

  • Графа ”Название” показывает название дополнительных затрат.
  • Перемещая ползунок “Активно”- “Неактивно”, в колонке “Статус” включаете или отключаете соответственно позицию определенного типа затрат в таблице заказов.
  • В колонке “Действия” можно переименовать (кликнув на изображение карандаша) или удалить тип затрат (кликнув на изображение мусорного бака).

После нажатия кнопки “Добавить” ваши действия сохранятся и будут отображаться в окне по настройке затрат.

4. Аналитика затрат по заказу

В разделе “Аналитика” → “Заказы” внизу страницы отображаются данные по затратам. Какой тип затрат, в каком количестве заказов присутствовал, всего и среднее количество затрат.

Удобно использовать для отслеживания необходимости того или иного типа затрат, добавления нового и правильности формирования цены.

Контролируйте затраты в KeyCRM.

Оцените эту статью