Заботимся о наших пользователях

Использование тегов для заказов

Теги - это важные пометки менеджера о заказе. Используйте теги, чтобы отметить уникальные характеристики заказа (срочный, хрупкий товар, вип заказ), материал (дерево, стекло). Теги можно использовать, как метку перед отправкой (позвонить клиенту, срочно).
Автор Andriy Gaday
Обновлено 2 месяца назад

Тегами для производства можно отметить линейку размеров и цветов товара. Например, S+красный, M+зеленый, L+синий. Теги  можно сделать разными цветами, для простоты восприятия и быстрой работы с ними.

Мы предлагаем базовый набор тегов, но вы легко сможете создать свой.

Навигация:

  1. Как отредактировать список тегов по заказу?
  2. Как добавить теги?
  3. Где отображаются теги в заказе?
  4. Поиск по тегу

1.Как отредактировать список тегов по заказу

Для редактирования списка тегов для заказов  необходимо открыть  “Настройки” → “Заказы” (1) → “Теги” (2).  Все действия производятся в горизонтальной функциональной графе (3):

  • Графа ”Название” показывает название тега.
  • Столбец “Количество заказов” отображет в скольких заказах присутствует данный тег.
  • Перемещая ползунок “Активно”- “Неактивно” в колонке “Статус” включаете или отключаете соответственно позицию тега в таблице заказов.
  • В колонке “Действия” можно переименовать (кликнув на изображение карандаша) или удалить тег (кликнув на изображение мусорного бака).

2. Как добавить теги?

Для создания своего тега необходимо нажать “Добавить тег” (4) внизу окна. В новой вкладке внесите название нового тега и маркирующий цвет. После всех корректив нажмите “Добавить” для сохранения данных.

Каждый цвет отображается с кодом цветного спектра. Базовые теги имеют свои привязанные цвета.

Теперь тег отобразится в таблице по настройке тегов.

Чтобы теги отображались в главном списке заказов нужно настроить данную функцию.

3.Где отображаются теги в заказе?

Открыв “Заказы” (5) теги заказов отображаются в верхней горизонтальной функциональной строке.

В свернутом и развернутом заказе теги отображаются в верхнем правом углу.

Доступ к тегам и их настройкам зависит от предоставленого доступа по ролям.

4.Поиск по тегу

Чтобы осуществить поиск нужного заказа, достаточно в поиске графы “Заказы” ввести его номер (6). Отсортировать заказы можно по введенному тегу  (7). 

Например, мы можем отсортировать все заказы по тегу “Стекло” или “Перезвонить заказчику” для просмотра доставки или оптимизации работы менеджера. 

Всегда порядок в KeyCRM.

Оцените эту статью