Навигация:
- Что такое роли “роли”?
- Как зайти в “роли” пользователей?
- Как добавить “роль”?
- Как назначить или изменить “роль”
- Права доступа
- Редактирование, копирование, удаление.
1. Что такое роли “роли”?
Роли выступают аналогией должностей сотрудников в системе KeyCRM. Роль - это набор доступных функций и данных для всех сотрудников, которым назначена эта роль. Например, если у вас в компании 5 менеджеров, то всем им можно присвоить роль “менеджер”, которая будет включать одни и те же доступы. Настроив один раз роли, вы сможете их присваивать сотрудникам и не тратить время на установку ограничений доступа к информации каждый раз.
2. Как зайти в “роли”?
Наладить все роли возможно в Настройках открыв “Доступ”. В пункте “Роли” перед вами будет таблица с полной информацией по всем созданным ролям.
Каждой роли вы может присвоить цветную карточку с обозначением имени. Ограничения по количеству назначенных специалистов на определенную роль нет.
Все названия ролей легко отследить по системному имени в KeyCRM.
3. Как добавить “роль”?
Чтобы создать новую роль, зайдите в Настройки → Доступ → Роли и кликните в правом верхнем углу на значок “Добавить роль”.
Перед вами откроется окно для заполнения формы для новой роли. В таблице всегда будет отображаться количество сотрудников в роли и количество доступных прав по каждой из них.
Роли нужно присвоить название и цвет. Дальше выбрать из списка права доступа и нажать “Добавить” после завершения.
4. Как назначить или изменить роль?
Присвоить роль сотруднику можно в “Настройках” открыв раздел “Доступ” → “Пользователи”.
В правом верхнем углу нажмите “Добавить пользователя” после, чего перед вами откроется функциональная форма для заполнения данных.
В строке “роль” присваиваете новому сотруднику его роль из списка созданных ролей.
Для сохранения данных нажмите “Добавить”. Роль присвоено сотруднику.
Редактировать роль можно нажав на три точки в правом верхнем углу.
Перед вами также откроется меню создания и редактирования пользователя. В строке “роль” можно изменить роль на другую и по завершению нажать “Сохранить”.
5. Права доступа.
В окне “Права доступа” нужно разрешить или запретить права всех дальнейших действий сотруднику. Список прав может касаться аналитики, общих настроек, доступа, каталога, файлового хранилища источников заказов. В открывшемся списке ставим галочки на нужные позиции. Для сохранения выбранных пунктов нажимаем “Добавить”. Данные сохранятся в системе.
6. Редактирование, копирование, удаление.
В колонке действий возможно копировать роль, редактировать и удалить роль.
В разделе действий “Редактировать” доступно переименовать роль, изменить прилагаемый цвет карточки и внести изменения в правах.
Копировать роль можно для дальнейшего редактирования.
Удалив роль восстановить ее будет нельзя.
