Заботимся о наших пользователях

Что такое роли и как предоставить права сотрудникам

В каждой компании определенный сотрудник отвечает за выполнение тех или иных действий. Это всегда сопровождается документацией по его зоне ответственности, цифрами, данными и т.д.
Автор Andriy Gaday
Обновлено 4 месяца назад

Навигация:

  1. Что такое роли “роли”?
  2.  Как зайти в “роли” пользователей?
  3. Как добавить “роль”?
  4. Как назначить или изменить “роль”
  5. Права доступа
  6. Редактирование, копирование, удаление.

1. Что такое роли “роли”?

Роли выступают аналогией должностей сотрудников в системе KeyCRM. Роль - это набор доступных функций и данных для всех сотрудников, которым назначена эта роль. Например, если у вас в компании 5 менеджеров, то всем им можно присвоить роль “менеджер”, которая будет включать одни и те же доступы. Настроив один раз роли, вы сможете их присваивать сотрудникам и не тратить время на установку ограничений доступа к информации каждый раз.

2. Как зайти в “роли”?

Наладить все роли возможно в Настройках открыв “Доступ”. В пункте “Роли” перед вами будет таблица с полной информацией по всем созданным ролям. 

Каждой роли вы может присвоить цветную карточку с обозначением имени. Ограничения по количеству назначенных специалистов на определенную роль нет.

Все названия ролей легко отследить по системному имени в KeyCRM.

3. Как добавить “роль”?

Чтобы создать новую роль, зайдите в Настройки → Доступ → Роли и кликните в правом верхнем углу на значок “Добавить роль”.

Перед вами откроется окно для заполнения формы для новой роли. В таблице всегда будет отображаться количество сотрудников в роли и количество доступных прав по каждой из них.

Роли нужно присвоить название и цвет. Дальше выбрать из списка права доступа и нажать “Добавить” после завершения.

4. Как назначить или изменить роль?

Присвоить роль сотруднику можно в “Настройках” открыв раздел “Доступ” → “Пользователи”.


В правом верхнем углу нажмите “Добавить пользователя” после, чего перед вами откроется функциональная форма для заполнения данных.

В строке “роль” присваиваете новому сотруднику его роль из списка созданных ролей.

Для сохранения данных нажмите “Добавить”. Роль присвоено сотруднику.

Редактировать роль можно нажав на три точки в правом верхнем углу.

Перед вами также откроется меню создания и редактирования пользователя. В строке “роль” можно изменить роль на другую и по завершению нажать “Сохранить”.

5. Права доступа.

В окне “Права доступа” нужно разрешить или запретить права всех дальнейших действий сотруднику. Список прав может касаться аналитики, общих настроек, доступа, каталога, файлового хранилища источников заказов.  В открывшемся списке ставим галочки на нужные позиции. Для сохранения выбранных пунктов нажимаем “Добавить”. Данные сохранятся в системе.

6. Редактирование, копирование, удаление.

В колонке действий возможно копировать роль, редактировать и удалить роль.

В разделе действий “Редактировать” доступно переименовать роль, изменить прилагаемый цвет карточки и внести изменения в правах.

Копировать роль можно для дальнейшего редактирования.

Удалив роль восстановить ее будет нельзя.

Оцените эту статью