Заботимся о наших пользователях

Просмотр и редактирование заказа

В KeyCRM можно редактировать заказ, сохранять ваши действия и просматривать позже.
Автор Andriy Gaday
Обновлено 4 месяца назад

Выбрать “Заказы” (1) в функциональном меню, откроется полная таблица данных ваших заказов. Нажатием на знак часов в таблице заказов возможно просмотреть историю действий по заказу (3).

  

Чтобы осуществить поиск нужного заказа, достаточно в поиске графы “Заказы” ввести его номер (2). 

Клик на заказ позволит открыть детальную информацию о нем.

Открыть заказ в новой вкладке нажав “Внешний” (4).

Многие информационные поля в заказе можно редактировать:

  • Изменить менеджера ведущего заказ - (5). В выпадающем окне выбрав нужного человека.
  • Изменение статуса заказа. Например, с "новый" на "производиться", "отправлено" на "выполнено" и т.д. - (6).
  • Прикрепить необходимые файлы, например, чертеж или макет, к заказу возможно кликнув “Добавить” (7).
  • Менеджер может внести комментарии по заказу для других пользователей в графе “Комментарии менеджера”, дополнительное описание или пожелания клиента (8).
  • Скопировать ссылку на заказ, если нужно поделится ею или открыть его на внешнем источнике, можно выбрав первый и второй значок в верхнем правом углу соответственно (9).
  • Изменить и редактировать адрес и дату доставки в выпадающем календаре, если товар придет в другие сроки или клиент изменил адрес при уточнении заказа (10).
  • Добавить непосредственно доставку или трекинговый номер можно в разделах “Трекинговый код” и “Служба доставки”, которые ведут к открытию одного и того же функционального окна (11).
  • Затраты по заказу, например, себестоимость или стоимость доставки, меняются в строке “Затраты” (12).

KeyCRM - учтено и зафиксировано все!

 

 

Оцените эту статью