Заботимся о наших пользователях

Как настроить отображение информации в списке заказов

Таблица заказов в KeyCRM представлена нами в базовом виде. Вы можете отредактировать какие колонки с данными, будут отображаться в свернутом виде заказов, то есть в виде таблице.
Автор Andriy Gaday
Обновлено 1 месяц назад

Что бы настроить отображение полного списка заказов, колонки которые будут отображаться далее, нужно открыть “Настройки” → “Общие” → “Список заказов” (1). Все действия производятся в горизонтальной функциональной графе (2):

  • Колонка “Описание” подскажет, какие данные присутствуют в “Полях заказа”.
  • В столбце “Какие роли могут видеть” устанавливается, какие поля отображаются у сотрудников. Соответственно, в свернутом списке заказов будут отображаться те колонки с данными к которым есть доступ у определенного сотрудника.  Они могут быть разными для бухгалтера, менеджера и администратора. Зачастую подходит выбор “Все роли (у которых есть доступ)”, доступ для ролей регулируется в настройках ролей.
  • Перемещая ползунок “Активно”- “Неактивно” в колонке “Статус” включаете или отключаете соответственно позицию определенного поля в таблице заказов.
  • В колонке “Позиция” можно устанавливать, каким по порядку в таблице заказов будет колонка данного поля.

Для просмотра готового, отредактированного списка заказа выберете “Заказы” (3) в функциональном меню. Откроется полная, свернутая таблица заказов.

Чтобы осуществить поиск нужного заказа, достаточно в поиске графы “Заказы” ввести его номер (4). 

Настройте список заказов под себя и своих сотрудников в KeyCRM.

 Удобная работа для каждого клиента KeyCRM.

Оцените эту статью