Заботимся о наших пользователях

Как настроить отображение информации в списке заказов

Таблица заказов в KeyCRM представлена нами в базовом виде. Вы можете отредактировать какие колонки с данными, будут отображаться в свернутом виде заказов, то есть в виде таблице.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 4 месяца назад

Что бы настроить отображение полного списка заказов, колонки которые будут отображаться далее, нужно открыть “Настройки” → “Общие” → “Заказы”. Все действия производятся в горизонтальной функциональной графе:

  • Колонка “Поля заказов” подскажет, какие данные присутствуют в “Заказах”.
  • В столбце “Доступ по полям” устанавливается, какие поля отображаются у сотрудников. Соответственно, в свернутом списке заказов будут отображаться те колонки с данными к которым есть доступ у определенного сотрудника.  Они могут быть разными для бухгалтера, менеджера и администратора. Зачастую подходит выбор “Все роли (у которых есть доступ)”, доступ для ролей регулируется в настройках ролей.
  • Перемещая ползунок “Активно”- “Неактивно” в колонке “Статус”, включаете или отключаете соответственно позицию определенного поля в таблице заказов.

Для просмотра готового, отредактированного списка заказа выберете “Заказы” в функциональном меню. Откроется полная таблица заказов.

Чтобы осуществить поиск нужного заказа, достаточно в поиске графы “Заказы” ввести его номер. 

Настройте список заказов под себя и своих сотрудников в KeyCRM.

 Удобная работа для каждого клиента KeyCRM.

Оцените эту статью