Заботимся о наших пользователях

Как начать работу в KeyCRM

С чего начать работу в KeyCRM? С настроек и добавления ваших магазинов в программу.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 5 месяцев назад

Начните свою работу с заполнения базовых настроек о вашей компании, добавления сотрудников. Подробнее о том, с чего начать

Для перехода непосредственно к работе перенесите источники заказов в систему KeyCRM.Чтобы внести новый источник заказов, необходимо открыть все источники, выбрав “Настройки”→  “Общие” → “Источники”.

Внизу страницы кликните "Добавить источник" для открытия формы заполнения данных.

Внесите все магазины на Etsy, Amazon, Shopify, Rozetka, Prom.ua в источники для ручного ввода заказа. После авторизации в течение 2 часов все заказы из всех магазинов отобразятся в таблице “Заказы”. В систему подтянутся все заказы за последние 2 месяца. Для каждого источника можно назначить своего менеджера, а также скрыть доступ к нему для других сотрудников. 

Для некоторых источников (например, Пром.юа или отдельные интернет-магазины, не подключенные к площадкам) может понадобиться ключ API. Запросите его у службы поддержки маркетплейса или у вашего программиста заранее, чтобы можно было создать подключение сразу.

Далее синхронизация с источниками будет выполняться автоматически каждые 12 часов. Сделать это можно и вручную в любой момент, использовав вот эту кнопку:  

Чтобы открыть окно подробностей по отдельному заказу, сделайте двойной клик по нему левой кнопкой мыши: 

KeyCRM работает и с интернет-магазинами на различных движках: Opencart, Magento, Prestashoop, Woocommerce. Подключить их можно через API ключ, который поможет сгенерировать ваш программист. 

Система автоматически подгрузит данные по заказам за последние 2 месяца. Все изменения, которые вы внесете в заказы через нашу CRM, отобразятся и в личном кабинете источника. Не нужно будет заходить на каждый из источников по отдельности, а управлять ими всеми из одного кабинета. 

Далее настраиваем всё, что связано с заказами, по своим надобностям. Настройте группы статусов и статусы внутри них для отслеживания этапа обработки заказа. 

Для контроля товарных остатков на складе у нас реализован полноценный складской учет. Подключите его - и вы сможете точно знать, сколько вы товаров продали и какие из них пользуются наибольшим спросом. 

KeyCRM отслеживает все посылки отправленные через УкрПочту, Новую Почту, USPS, UPS, DNL, FedEx, Dpdgroup, TNT. Обратите внимание, статус посылки у нас обновляется через определенные промежутки времени, которые не всегда совпадают с обновлением у самой службы доставки. Но основные моменты отследить вы все равно сможете. 

Добавляйте сотрудников, присваивайте роли, чтобы они уже обрабатывали заказы, поступающие из маркетплейсов. Даже для одной роли можно ограничить некоторые поля в заказе, 

Осваивайте KeyCRM по шагам.

Оцените эту статью