Заботимся о наших пользователях

Как объединить и копировать заказы?

Копирование - это не только Ctrl+C и Ctrl+V, а объединяют - не только ячейки в таблицах.
O
Автор Oksana
Обновлено 2 недели назад

  1. Как копировать заказы?
  2. Как объединить заказы?

1. Как копировать заказы?

Копирование заказов происходит в главной таблице "Заказы". Кликая на изображение трех точек необходимо выбрать функцию "Дублировать". Тогда у вас будет создана полная копия выбранного заказа.

Дублирование проходит без переноса оплат в новый заказ!

Соответственно, по "Новому" заказу будут новые оплаты, затраты, расходы, процесс производства и т.д. Все остальные поля переносятся в прежнем виде. 

У заказа, полученного после копирования, рядом с его номером будет номер исходного заказа. На него можно будет перейти кликнув по этому номеру.


Легкая и быстрая интеграция:

  • Необходимость разделить доставку товаров с одного заказа. Таким образом при копировании  создаются  2 отдельных ТТН, которые можно использовать для трекинга доставки.
  • Если в одном заказе совмещено 2 товара от разных поставщиков. Для предоставления доступа разным отделам производства возможно в первом заказе удалить первый товар, а в копии удалить второй, соответственно.
  • Просмотр "закрытого" заказа - выполненного, недоставленного, отмененного. Так как после перехода заказа в статус "Выполнено" его открыть нельзя. После копирования заказ можно "переоткрыть", он находится в статусе "Новый".

2. Как объединить заказы?

Применение: клиенты часто заказывают 2 товара отдельно оформляя каждый. В этом случае компании удобнее свести их в один, экономить на доставке и времени, которое уходит на оформление документации.

Выбрать “Заказы” (1) в функциональном меню, откроется полная таблица данных ваших заказов. 

Чтобы осуществить поиск нужного заказа, достаточно в поиске графы “Заказы” ввести его номер (2). 

Клик на заказ позволит открыть детальную информацию о нем. История действий всегда отобразит, какие действия производили с заказом.

Выберете теперь свои заказы галочками и вверху они отобразятся, как "Отмеченные". В выпадающем меню кликните "Объединить".

С левой стороны отображается "Объединяемый" заказ, справа, соответственно, "Отмененный" .

Вся информация по "Отмененному" заказу: затраты, оплата, теги, файлы, комментарии - переходит и отображается в "Новом" заказе.

В "Новом" заказе будут числиться  оплаты от клиента, отдельно по каждому заказу.

После открытия новой вкладки для заполнения укажите "Статус заказа". По базовым критериям найдите тот, который подходит ближе всего вам. Кликните "Объединить" для завершения процесса объединения.

Чтобы найти заказ, с которым происходило объединение, рекомендуем менеджерам в комментариях оставлять номер "Нового" заказа.

Тогда в истории правок заказа легко можно отследить все действия. Количество заказов, которые можно совместить - неограниченно.

1+1 = 1. У KeyCRM своя математика.

Оцените эту статью