Заботимся о наших пользователях

Как импортировать клиентскую базу

Вы можете импортировать свою базу клиентов буквально в несколько кликов. Разбираемся как это сделать.
М
Автор Максим
Обновлено 4 дня назад

Если вы ранее вели клиентскую базу в другой CRM, Google Таблицах или Excel, а сейчас хотите перейти в KeyCRM, то вам необходимо сделать импорт этой базы.

Прежде всего нужно подготовить файл импорта:

  • допустимые форматы: *.xls, *.xlsx, *.csv;
  • кодировка файла должна быть UTF-8;
  • номера телефонов, лучше всего, указывать в международном формате с плюсом - «+380ХХХХХХХХХ»;
  • несколько телефонов или email-адресов можно указывать через запятую либо в отдельных столбцах;
  • имя и фамилию можно указывать как в одном столбце, так и в разных.

Как выполнить импорт

Перейдите в раздел «Покупатели», нажмите на треугольник возле кнопки «Добавить покупателя» и выберите «Импорт покупателей из файла»:

В открывшемся окне будет показана история предыдущих импортов, чтобы сделать новый нажмите на кнопку «Выбрать файл для импорта», в верхнем правом углу: 

После того как файл выбран вы увидите какие данные распознала система.

Если все данные отображаются в одном столбце, то необходимо указать разделитель в поле над таблицей.

Дальше выберите для каждого столбца соответствующее поле в системе. 

Если ФИО указано разными полями, то каждому из них установите «Полное имя».

Если несколько телефонов или email-адресов указаны в разных полях, то каждому из них укажите соответствие.

Когда убедитесь, что все данные корректно распознаны, и выставите соответствие, нажмите кнопку «Импорт», в правом нижнем углу.

После импорта вы увидите сообщение об успешном завершении. Также в истории импортов появится запись. Там будет видно сколько покупателей импортировано, сколько создано новых и обновлено существующих, а также сколько строк из файла не удалось импортировать из-за некорректных данных.

ВАЖНО: чаще всего ошибки возникают из-за неправильного формата файла, кодировки, или несоответствия данным в файле с выбранными поля в системе. Поэтому если увидели сообщение об ошибке, то сначала проверьте эти пункты.

Как отменить импорт

Перейдите в окно импорта покупателей, там будет отображена история всех импортов. Выберите нужный и, в крайней правой колонке, нажмите на иконку со стрелочкой:

ВАЖНО: Отмена импорта доступна только 24 часа после его завершения. При выполнении отмены будут удалены только новые покупатели. То есть, если у вас в базе уже был покупатель, и при импорте ему добавился новый телефон, то отмена импорта этот телефон не удалит. 

Теги: импорт, імпорт, импортировать, імпортувати
Оцените эту статью