Заботимся о наших пользователях

Как настроить типы оплат

Оплачен товар или нет очень важная информация для менеджера курирующего заказ и для компании, в целом. Удобно, когда это зафиксировано в каждом заказе или накладной.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 6 месяцев назад

  1. Как внести тип оплаты?
  2. Где отображается тип оплаты?

1.Как внести тип оплаты?

Как добавить свой тип оплаты

По умолчанию в строке "Тип оплаты" предусмотрено только поле "PayPal". Вы можете добавить любой другой тип оплаты, перейдя в Настройки → Финансы → Типы оплат: 

Чтобы добавить тип оплаты, удобный для вас , нажмите "Добавить тип оплаты". Появится окно: 

Введите в нем название типа оплаты, который вы хотите добавить. Это поле обязательно для заполнения. Нажмите "Добавить", и новый тип появится в списке и в выпадающем окне при добавлении оплаты в заказ. 

Название может быть любым, удобным именно для вас. Например, наложенный платеж с Новой почты или Укрпочты, поступление на карту, оплата наличными, банковский перевод, предоплата и т.д. 

Внимание! Помните, что система не видит разницы между типами оплат и сама платежи не подтягивает. На их основе строится Аналитика и от корректности внесенных данных зависят конечные показатели, которые вы увидите в нашей системе. Если за товар внесена только предоплата, а не полная стоимость в полной мере, то и отразится только она. 

Все действия также производятся в горизонтальной функциональной графе:

  • Колонка “Название” отображает непосредственно название оплаты.
  • При перемещении ползунка “Активно”- “Неактивно” в колонке “Статус” включается или отключается соответственно позиция определенной оплаты для заказов.
  • Редактировать или удалить способ оплаты возможно в колонке “Действия”, кликая на изображение карандаша или мусорного бака соответственно.

2. Где отображается тип оплаты?

Открыв таблицу “Заказы” в развернутом формате можно увидеть наличие оплаты в заказе. Он будет виден, если у сотрудника предоставлен доступ к этой информации.

В каждом заказе видно оплачен товар или нет, а так же оплачен ли он полностью. Кликните “Добавить оплату” для открытия внесения данных по оплате.

Добавить оплаченную сумму. В выпадающем меню теперь можно сменить “не оплачено” на “оплачено”, тип и добавить комментарий от менеджера по заказу, касающийся оплаты.

Чтобы сохранить данные, кликните “Сохранить”. Теперь измененные данные отобразятся в заказе.

“Статус” отображает, какая сумма была внесена по заказу и какая общая стоимость заказа.

“Тип оплаты” и “Статус оплаты” можно добавить в документ при печати. Таким образом в накладной для клиента или внутренней будет видна оплата за товар. 

Теперь оплаты точно не потеряются.

Оцените эту статью