Заботимся о наших пользователях

Как сделать экспорт заказов в таблицу Excel

Команда KeyCRM заботится о возможности работать над вашими заказами и данными по ним не только в системе, но и за её пределами.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

Операции по расчетам возможно осуществлять автоматически в разделе “Аналитика”. Там есть разные функции по расчетам, аналитика данных по заказам, свойствам, продажам и т.д. 

Что если возникнет необходимость использовать данные отдельно от CRM? Чтобы это сделать, используйте “Экспорт” заказов для формирования таблицы  Excel.

Создать таблицу сразу по нескольким заказам можно с помощью функции “Экспорт”. Настроить экспорт таблицы можно по разным критериям: за период (от и до), заказы в определенном статусе, заказы на определенном менеджере или любым другим.

Чтобы создать шаблон для экспорта перейдите в “Настройки” → “Общие" → “Заказы” → "Экспорт заказов" и нажмите "Добавить шаблон".

Откроется окно создания шаблона:

  • В поле "Название" необходимо указать название шаблона;
  • Выбрать формат экспорта - csv или xlsx;
  • Столбик “Описание” подскажет, какие данные присутствуют в “Полях заказа”;
  • Перемещая ползунок “Активно”- “Неактивно” в колонке “Статус” включаете или отключаете, соответственно, позицию определенного поля в сформированной таблице заказов;

После настройки шаблона нажмите "Сохранить", и шаблон станет доступным для использования.

Информация в окне “Заказы” зависит от предоставленных прав сотруднику. Если у сотрудника нет доступа к определенным данным по заказу, то и в экспортированной таблице эта графа будет отсутствовать. Он увидит те поля к которым у него есть доступ.

 После экспорта файла вы можете открыть его в Excel и продолжить работу с ним.

 

В таблице отобразятся те данные, доступ к которым есть у роли сотрудника, который ее формирует.

KeyCRM заменяет, но не настаивает 😉

Оцените эту статью