Заботимся о наших пользователях

Действия с несколькими заказами (печать, экспорт в XLS, групповые изменения)

В KeyCRM можно выполнять действия сразу с несколькими заказами, когда нужно аналогичное действие для разных заказов.
Автор Andriy Gaday
Обновлено 1 месяц назад

Например, вы только установили KeyCRM для магазина и нужно перенести определенное количество заказов за длительный период в статус “Выполнено”. Такие действия сократят время на проработку каждого заказа отдельно.

 

Выбрать “Заказы” (1) в функциональном меню, откроется полная таблица данных ваших заказов. Нажатием на знак часов в таблице заказов возможно просмотреть историю действий по заказу (3).

 

Чтобы осуществить поиск нужного заказа, достаточно в поиске графы “Заказы” ввести его номер (2). 

Выбрав нужные заказы галочками (4) они и их количество отобразятся в “Отмеченных” в правом верхнем углу (5). 

Открыв функциональное окно по выбранным заказам (6) возможно изменить:

  • Статус заказа - возможно изменить статус для заказов, например, с “Нового” на “В пути”, с “Отменено” на “Отправлено”. Отметив нужные заказы переведите их в нужный статус за одно действие.
  • Изменить менеджера - при необходимости можно передать определенные заказы другому менеджеру. Удобно использовать, когда у вас несколько источников заказов и вы хотите распределить менеджеров по источникам. Выбираем все заказы из одного источника и изменяем для всех менеджера.
  • Экспорт - выкачать данные по заказам в формате таблицы (файлы в CSV или XLSX). В настройках можно добавить или убрать колонки с данными, которые будут непосредственно экспортироваться. 
  • Печать - настроить печать и распечатать документ можно в формате плитки или таблицы. Например, для передачи уже готового, обработанного заказа на производство. 

Оптимизация - приоритет KeyCRM!

Оцените эту статью