Загрузка (импорт) карточек воронки из файла в KeyCRM

Разбираемся как импортировать карточки, которые вы обрабатывали в другой системе или таблицах

Автор Владислав Пономарь

Обновлено 6 дней назад

Если вы ранее работали в другой CRM, Google Таблицах или Excel, а сейчас хотите перейти в KeyCRM, сохранив историю воронок, то вам необходимо сделать импорт старой базы.

Важно! Прежде всего нужно подготовить файл импорта:

допустимые форматы: *.xlsx, *.csv, *.ods;
кодировка файла должна быть UTF-8;
чтобы система не начислила вам платеж за импортируемые карточки ($9 за 2000 карточек), обязательно импортируйте колонку «Дата создания»;
если в карточке несколько товаров, то каждый товар должен быть отдельной строкой, с обязательным указанием колонки «Воронка. Карточка №», к которой он относится, иначе будет создана новая карточка. При этом, если нужно сохранить номер или название карточки на внешнем ресурсе — продублируйте эту колонку и укажите для неё «Воронки. Название»;
изображения товаров импортируются через ссылки. Поэтому нужно создать отдельный столбец, в котором для каждого товара указать ссылку на его изображение;
номера телефонов, необходимо указывать в международном формате с плюсом — «+380ХХХХХХХХХ»;
несколько телефонов или email-адресов можно указывать через запятую либо в отдельных столбцах;
имя и фамилию можно указывать как в одном столбце, так и в разных.

Как выполнить импорт

Перейдите в раздел «Воронки», нажмите на треугольник возле кнопки «Добавить заявку/лид/сделку/запрос» и выберите «Импорт в воронку из файла»:

В открывшемся окне будет показана история всех предыдущих импортов. Чтобы сделать новый, нажмите на кнопку «Выбрать файл для импорта», в верхнем правом углу:

После того как файл выбран вы увидите какие данные распознала система.

Обратите внимание! Если все данные отображаются в одном столбце, то необходимо указать разделитель в поле над таблицей.

Дальше необходимо настроить параметры импорта:

начать со строки (обязательно)— укажите строку, с которой система начнет импортировать карточки;
воронка (обязательно) — в какую воронку попадать импортируемые карточки;
статус (обязательно) — в каких статусах создадутся карточки;
источник (необязательно) — этот источник будет указан при создании заказа из карточки;
валюта (если выбран источник, будет выбрана валюта источника) — валюта, в которой будут добавляться товары в карточку;
создавать покупателей (если не включено – данные покупателей будут записаны только в карточку воронки) – включите, если нужно создать покупателей в системе;
соответствие колонок в таблице с полями в воронках (обязательно):

Если ФИО указано разными полями, то каждому из них установите «Полное имя».

Если несколько телефонов, email-адресов, заметок указаны в разных полях, то каждому из них укажите соответствие.

Когда убедитесь, что все данные корректно распознаны, и выставите соответствие, нажмите кнопку «Импорт», в правом нижнем углу.

Обратите внимание! Независимо от того, активировано создание покупателей или нет, система проверяет все загруженные данные на совпадение с существующим покупателем в системе. Если, например, покупатель с таким номером уже существует, то он будет привязан к карточке автоматически.

Действия после импорта

После импорта вы увидите сообщение об успешном завершении (если файл достаточно большой, импорт будет проводиться в фоновом режиме).

Также в истории импортов появится запись, в которой будет видно сколько воронок импортировано, а также сколько строк не добавились из-за некорректных данных (причину ошибки можно увидеть наведя на значок красного треугольника).

Чтобы отменить импорт — нажмите на значок справа от нужной записи (доступно только в течение 24 часов после запуска импорта):

Теги: импорт, імпорт, импортировать, імпортувати, импорт заявок, імпорт замовлень, лиды

Оцените эту статью