Мультивалютность в KeyCRM

В этой статье рассказываем как работать с заказами, заявками и товарами с разными валютами
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 месяц назад

Если вы ведете воронки заявок, сделки, лидов или каталог товаров в разных валютах — мультвалютность в KeyCRM решает эти задачи!

Основная валюта кабинета

В первую очередь, вам необходимо установить основную валюту кабинета. Так как именно в ней будет подсчитываться общие показатели в аналитике, а в некоторых разделах — она будет предустановлена по умолчанию. 

Для того чтобы установить основную валюту, перейдите в «Настройки» → «Финансы» → «Валюты» и выберите основную валюту:

В этом разделе вы также можете установить фиксированный курс для ваших валют.

Валюты в заказах

Валюта для заказов устанавливается в момент создания или редактирования источника (в некоторых источниках это поле  устанавливается автоматически):

Дальше, она будет автоматически применятся для всех заказов, из этого источника. И все цены, оплаты, затраты, скидки, и тд. будут сохранятся именно в ней.

В момент добавления товара с другой валютой — будет происходить автоматическая конвертация по курсу, указанному в настройках финансов. 

Валюта в заявках

Выбрать валюту в заявке можно двумя способами:

  • указав источник в заявке — в таком случае в заявке автоматически установится валюта источника. Чтобы изменить её вручную — необходимо убрать источник;
  • вручную — выбрав валюту из списка в блоке с товарами:

Дальше, все оплаты и товары, которые будут добавляться в эту заявку — будут сохраняться именно в ней. 

В момент добавления товара с другой валютой — будет происходить автоматическая конвертация по курсу, указанному в настройках финансов. 

Валюта в товарах

Выбор валюты при создании товара

В момент создания товара вручную, вам достаточно просто выбрать необходимую валюту из списка в соответствующему поле:

Обратите внимание! Вы можете выбрать только ту валюту, которая выбрана в ваших источниках. 

Если вам необходимо добавить товар, к примеру, в USD, но заказов с этой валютой нет — вы можете просто создать пустой источник с типом «Другое». 

Если вы добавляете товары с помощью импорта — вам необходимо добавить колонку и указать в валюту в международном формате (UAH, USD, EUR и тд.).

При создании товаров из публикаций — товарам устанавливается валюта источника, из которого загрузились публикации. 

Выбор валюты при оприходовании

В момент проведения оприходования — автоматически предустанавливается основанная валюта вашего кабинета. 

Чтобы её изменить — кликните на соответсвующее поле и выберите нужную валюту из списка:

Если валюта оприходования и валюта товара будут отличаться — закупочная стоимость автоматически конвертируется по курсу, указанному в настройках финансов:

Теги: валюты, мульти валютность, доллар, евро, usd, eur
Оцените эту статью