Заботимся о наших пользователях

Как ставить задачи и управлять ими

Задачи - это целевые указания для сотрудников по выполнению тех или иных функций. Они могут быть как связаны с обработкой напрямую, так и иметь к этому процессу косвенное отношение.
Автор Alexandra Dubeiko
Обновлено 2 недели назад

Данный раздел предусматривает возможность поставить конкретным сотрудникам задачи, не привязываясь к какому-либо заказу или источнику. Например, прозвонить последних клиентов для сбора отзывов, добавить в каталог новые товары, заняться поиском новых поставщиков и т.п. 

Плюсы данной функции: 

  • распределение работы между сотрудниками; 
  • возможность просмотра задачи сразу несколькими людьми; 
  • контроль выполнения; 
  • повышение эффективности команды.  

Как добавлять задачи 

Зайдите в раздел "Задачи" в основном боковом меню. Здесь выводится общий список всех задач по аналогии с заказами: 

Чтобы создать новую задачу, нажмите на кнопку добавить задачу в верхнем правом углу. Появится вот такое окно: 

В данном окне нужно обязательно ввести название задачи, выбрать ответственного за нее из своих сотрудников, поставить статус задачи, а также назначить сроки ее выполнения. Поле Описание не обязательно для заполнения, но подробное описание задачи очень помогает лучше ее понять и выполнить максимально точно и эффективно.

Если добавлять задачу через это меню, поле Относится к останется пустым, и привязать задачу к конкретному заказу уже будет нельзя. Если привязка и не нужна, то такой способ более быстрый и простой в сравнении с добавлением задачи через заказ. 

После того, как заполните все нужные поля, нажмите "Добавить", и новая задача появится в списке. 

Добавление задачи в заказе

Чтобы привязать задачу к какому-либо заказу, откройте окне подробностей по нему. Там есть поле Задачи: 

Нажмите на кнопку "Добавить", и снова откроется окно добавления задачи. Но с той разницей, что теперь там будет указан номер заказа и имя покупателя: 

Также номер заказа будет отображаться в колонке Относится к. В самом поле появится значок и количество задач, которое относятся именно к этому заказу: 

Кто может просматривать задачи 

Для того, чтобы выставить доступ к задачам для своих сотрудников, перейдите в Настройки → Доступ → Роли. Выберите конкретную роль (двойной клик по ней или карандашик в последней графе). Откроется окно редактирования, перейдите во вкладку "Права доступа". Там в конце списка отметьте возможность для роли просматривать задачи и управлять ими: 

Галочка на второй строчке позволит пользователям просматривать вообще все задачи, которые есть в системе. Для Менеджеров это может быть актуально в плане контроля сроков и качества их выполнения. Для прочих сотрудников ограничение позволит скрыть те задачи, к которым непосредственно они отношения не имеют. 

KeyCRM - эффективное управление заказами и командой!

Теги: задачи, задача, как ставить задачи, как редактировать задачи, как сменить исполнителя задачи 
Оцените эту статью