Что такое ИСТОЧНИК?
Одним из базовых понятий KeyCRM есть понятие Источника - это может быть Ваш магазин на маркетплейсе (Amazon, Etsy, Ebay, Rozetka, PromUA и тд), либо интернет-магазин на одном из популярных движков (Magento, WooCommerce, Opencart, Prestashop и тд), либо облачный интернет-магазин (Shopify, Хорошоп, InSales, и тд) либо лендинг страница либо и вовсе Facebook или Instagram страница.
По сути, это как "папки" для Ваших заказов в KeyCRM. Соответственно, отсюда исходит правило, что у каждого заказа должен быть свой источник. Если у Вас нет интеграций с маркетплейсами и Вы продаете просто по телефону - тогда можно просто создать один источник и все заказы вносить в него.
Как создать Источник?
Добавление всех маркетплейсов проходит по схожему пути.
Чтобы внести новый источник заказов необходимо открыть “Настройки”→ “Общие” → вкладка “Источники”.
И добавить свой источник следуя подсказкам. Если у Вас уже есть добавленные источники, то следует внизу списка выбрать “Добавить источник”.
Добавление заказов из облачных магазинов, иных онлайн-платформ, интернет-корзин, лендинг страниц происходит также.
Для добавления данных и синхронизации информации выбираем “Авторизоваться через.....”. Укажите нужный вам онлайнмаркет. Далее откроется новое окно на выбранной интернет-платформе, где нужно подтвердить авторизацию через свой профиль, к которому привязан магазин. Для каждой платформы есть свои инструкции, которые показываются в нужный момент - пользуйтесь ими, чтобы безошибочно подключить свой магазин.
Воспользуйтесь следующими ссылками для пошагового добавления маркетплейсов:
- Как добавить Etsy в источники заказов?
- Как получать заказы с Amazon?
- Как добавить магазин на Shopify?
Система автоматически подгрузит данные по заказам за последние 2 месяца.
В списке источников видно все ваши магазины. Информация обновляется через каждые 15 минут. Также можно отключить Источник (не принимать с него заказы) - нажав на "Статус".
Добавляя источник вы можете закрепить за ним определенного менеджера. Именно он будет заниматься заказами по этому магазину. В таком варианте удобно отслеживать аналитику.
Также можно выбрать какие менеджеры будут иметь доступ к этому Источнику, таким образом разграничив работу между менеджерами.
