Заботимся о наших пользователях

Что такое источник заказов?

Разбираемся с понятием источника в KeyCRM
Автор Andriy Gaday
Обновлено 4 недели назад

Что такое ИСТОЧНИК?

Одним из базовых понятий KeyCRM есть понятие Источника - это может быть Ваш магазин на маркетплейсе (Amazon, Etsy, Ebay, Rozetka, PromUA и тд), либо интернет-магазин на одном из популярных движков (Magento, WooCommerce, Opencart, Prestashop и тд), либо облачный интернет-магазин (Shopify, Хорошоп, InSales, и тд), либо лендинг страница, либо и вовсе Facebook или Instagram страница. 

По сути, это как "папки" для Ваших заказов в KeyCRM. Соответственно, отсюда исходит правило, что у каждого заказа должен быть свой источник. Если у Вас нет интеграций с маркетплейсами и Вы продаете просто по телефону - тогда можно просто создать один источник и все заказы вносить в него.

Рекомендуем для удобства просмотра аналитики продаж - создать по источнику для каждого из Ваших каналов продаж - сайт, инстаграм, вайбер-група и тд.

Важно! Каждый источник может иметь только одну валюту, чтобы можно было смотреть статистику продаж в разрезе каждого источника. Поэтому, если Вы торгуете в нескольких странах - создайте столько источников, сколько различных валют Вы принимаете.

  

Как создать Источник?

Создать новый источник для ручного ввода заказов (например, заказы по телефону) можно в разделе “Настройки”→  “Общие” → “Источники”.

И добавить свой источник, следуя подсказкам. Если у Вас уже есть добавленные источники, то следует внизу списка выбрать “Добавить источник”.

Также можно добавить источники для автоматического получения заказов из интернет-магазинов, маркетплейсов, лендинг-страниц

Добавляя источник, вы можете закрепить за ним определенного менеджера (на которого автоматически будут назначаться заказы этого источника). Также можно выбрать сотрудников, которые будут видеть заказы из этого источника (не отмеченные сотрудники вообще не будут иметь доступа к заказам из этого источника)

 

Активные/закрытые заказы 

Активный заказ - любой заказ, который находится в обработке в данный момент на любом этапе. Для нашей системы - пока заказ не переведен в статус "Выполнен" или "Отменен" он считается активным, а после этого он становится закрытым. Независимо от оплаты, статуса доставки, назначенного на него Менеджера или Ответственных. 

 

Много магазинов в одном месте - реальность с KeyCRM! 

Оцените эту статью