Заботимся о наших пользователях

Как сделать выгрузку (экспорт) заказов в таблицу Excel

При необходимости, вы можете выгрузить из KeyCRM информацию о заказах в файл. В этой статье рассмотрим как это сделать.
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 месяц назад

С помощью экспорта можно выгрузить всю информацию о ваших заказах, который можно использовать в бухгалтерии, логистике или просто хранить на вашем компьютере. 

Настройка шаблона для экспорта 

При создании кабинета у вас появится стандартный шаблон для экспорта, который по умолчанию выгружает абсолютно все поля из заказов. Но вы также можете создать свои шаблоны для выгрузки, где сможете выбрать только те поля, которые вам необходимы.

Таких шаблонов можно создать любое количество, под каждую задачу. Формат файла для выгрузки xlsx или csv

Экспорт заказов из кабинета

Чтобы экспортировать все заказы — нажмите на значок треугольника и выберите «Весь список». После чего у вас появится кнопка «Отмеченные: ххх» — нажмите на неё, переводите курсор на «Экспорт в файл» и выберите нужный шаблон. 

Чтобы экспортировать определенные заказы, отсортируйте их с помощью наших фильтров и выполните те же действия, что описаны выше. 

Теги: выгрузка, експорт, єкспорт, вивантаження.
Оцените эту статью