Заботимся о наших пользователях

Просмотр и редактирование заказа

В KeyCRM можно редактировать заказ, сохранять ваши действия и просматривать позже.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

Выбрать “Заказы” (1) в функциональном меню, откроется полная таблица данных ваших заказов

Нажатием на знак часов в таблице заказов возможно просмотреть историю действий по заказу .

Чтобы осуществить поиск нужного заказа, достаточно в поиске графы “Заказы” ввести его номер. 

Двойной клик на заказ позволит открыть детальную информацию о нем.

Если вам будет удобнее, можно открыть заказ в новой вкладке, нажав “Открыть заказ в новой вкладке”.

Многие информационные поля в заказе можно редактировать:

  • Изменить менеджера, ведущего заказ. В выпадающем окне выберите нужного человека.
  • Изменение статуса заказа. Например, с "Новый" на "Производится", "отправлено" на "выполнено" и т.д..
  • Прикрепить необходимые файлы, например, чертеж или макет, к заказу возможно кликнув “Добавить” в поле "Файлы". 
  • Поставить теги. Служат наглядными маркерами для отметки каких-либо особенных свойств заказа. 
  • Менеджер может внести комментарии по заказу для других пользователей в графе “Комментарии менеджера”, дополнительное описание или пожелания клиента.
  • Скопировать ссылку на заказ, если нужно поделится ею или открыть его на внешнем источнике, можно выбрав второй значок в верхнем правом углу соответственно, нажав на три точки там.
  • Изменить и редактировать адрес и дату доставки в выпадающем календаре, если товар придет в другие сроки или клиент изменил адрес при уточнении заказа.
  • Поставить задачу. В поле Задачи нажмите "Добавить". У поставленной таким образом задачи появится привязка к данному заказу. 
  • Добавить непосредственно доставку или трекинговый номер можно в разделе “Трекинговый код”.
  • Затраты по заказу, например, себестоимость или стоимость доставки, меняются в строке “Затраты”.

Смена источника заказа

Внимание! Такая опция доступна только для заказов, созданных вручную или копированием существующего заказа. Для заказов, сгенерированных системой автоматически из источника, поменять источник нельзя. 

Для заказов, созданных вручную, для смены источника перейдите в карточку заказа и нажмите на источник (он будет кликабелен). Появится список доступных источников: 

Далее выберите из них тот, который хотите присвоить заказу, и он сменится.  

KeyCRM - учтено и зафиксировано все!

 

Теги: замена источника, как сменить источник заказа, как редактировать заказ

 

Оцените эту статью