Заботимся о наших пользователях

Просмотр и редактирование заказа

В KeyCRM можно редактировать заказ, сохранять ваши действия и просматривать позже.
Автор Andriy Gaday
Обновлено 1 месяц назад

Выбрать “Заказы” (1) в функциональном меню, откроется полная таблица данных ваших заказов

Нажатием на знак часов в таблице заказов возможно просмотреть историю действий по заказу .

Чтобы осуществить поиск нужного заказа, достаточно в поиске графы “Заказы” ввести его номер. 

Двойной клик на заказ позволит открыть детальную информацию о нем.

Если вам будет удобнее, можно открыть заказ в новой вкладке, нажав “Открыть заказ в новой вкладке”.

Многие информационные поля в заказе можно редактировать:

  • Изменить менеджера, ведущего заказ. В выпадающем окне выберите нужного человека.
  • Изменение статуса заказа. Например, с "Новый" на "Производится", "отправлено" на "выполнено" и т.д..
  • Прикрепить необходимые файлы, например, чертеж или макет, к заказу возможно кликнув “Добавить” в поле "Файлы". 
  • Поставить теги. Служат наглядными маркерами для отметки каких-либо особенных свойств заказа. 
  • Менеджер может внести комментарии по заказу для других пользователей в графе “Комментарии менеджера”, дополнительное описание или пожелания клиента.
  • Скопировать ссылку на заказ, если нужно поделится ею или открыть его на внешнем источнике, можно выбрав второй значок в верхнем правом углу соответственно, нажав на три точки там.
  • Изменить и редактировать адрес и дату доставки в выпадающем календаре, если товар придет в другие сроки или клиент изменил адрес при уточнении заказа.
  • Добавить непосредственно доставку или трекинговый номер можно в разделах “Трекинговый код” и “Служба доставки”, которые ведут к открытию одного и того же функционального окна.
  • Затраты по заказу, например, себестоимость или стоимость доставки, меняются в строке “Затраты”.

KeyCRM - учтено и зафиксировано все!

 

 

Оцените эту статью