Заботимся о наших пользователях

Как сохранять шаблоны поиска

Как сделать и сохранить шаблон для поиска, чтобы не выставлять фильтры каждый раз
Автор Alexandra Dubeiko
Обновлено 2 недели назад

Для удобства поиска и сортировки заказов по определенным критериям мы добавили множество фильтров. А для того, чтобы не выставлять их каждый раз заново, у нас можно сохранить набор фильтров и быстро сортировать заказы так, как вам нужно. 

Поиск по шаблонам 

Откройте меню фильтров - значок в поле поиска. Появится окно с фильтрами:

Выставьте любой фильтр (например, источник, служба доставки, временной период или любой другой), и кнопка "Сохранить поиск" станет активной. Нажмите на нее: 

Выберите название, а также доступ к этому шаблону для других пользователей (всех или выбранных, есть разделение и по ролям). Если это шаблон, удобный именно вам, то и доступ оставьте только для себя. Нажмите "Сохранить", и новый шаблон появится в верхней части окна в сохраненных фильтрах: 

Чтобы сбросить сформированный поиск, просто нажмите на крестик к конце строки поиска.

Как удалить шаблон поиска

Чтобы удалить ранее созданный шаблон, нажмите на него. Отфильтруются заказы, далее нажмите значок на меню фильтров. У выбранного шаблона появится значок мусорного бака для удаления: 

Нажмите на него, затем "Продолжить". Все, шаблон удален. 

KeyCRM сделает сортировку заказов за вас!

Теги: шаблоны, поиск, фильтры

Оцените эту статью