Заботимся о наших пользователях

Как и зачем добавлять теги к заказам?

Теги - инструменты, которые помогают отмечать заказы, обладающие конкретными свойствами или нуждающиеся в более тщательной обработке, чем обычные заявки. Используя их, можно быстро отсортировать заказы по приоритету и характеристикам.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 4 месяца назад

Теги - своего рода аналог маркеров, бирок и флажков, используемых на складах для быстрой сортировки и легкого поиска нужного товара. Обозначенные размеры, материалы, цвет товара помогут быстро определить, кого назначить ответственным за заказ или какую категорию товара следует проверить сразу. 

Пример. Заказы, отмеченные тегом "VIP" и "Срочно", сразу привлекут к себе внимание и потребуют обработки в первую очередь. Если поставить тег "Стекло", то Упаковщик или Логист сразу будут знать, что нужна мягкая толстая обертка и бережное обращение.  

На производстве теги позволят сразу распределить работу между сотрудниками. Например, изделиями из дерева занимается один мастер, стеклом - другой, текстиля - третий. Или же облегчат поиск на складе товара, у которого описание на другом языке. 

Где посмотреть теги

Теги всегда отображаются в окне подробностей по заказу. Это поле выводится, даже если вы пока что сами теги не используете: 

У тегов также может своя отдельная колонка в списке заказов: 

Если этой колонки у вас нет, то сделайте ее активной ее через кнопку "Выбрать колонки" в правом углу над списком заказов и нажмите "Сохранить". Она сразу появится. Удалять теги можно, нажав на крестик рядом с названием. 

Добавлять теги можно и сразу на несколько заказов. Для этого выберите из списка несколько заказов, нажмите на появившуюся кнопку "Отмеченные":

Там есть пункт теги, который позволяет проставить один или несколько тегов сразу на все отмеченные заказы. Эта же функция позволит и убрать определенный тег сразу из всех выбранных заказов. 

 

Как добавлять свои теги 

У нас уже есть базовый набор тэгов, которые вы можете использовать по своему усмотрению. Они зарезервированы системой, удалить их нельзя, но зато можно отредактировать по своему усмотрению. 

Найти их можно, перейдя в раздел Настройки → Общие → Заказы. Там есть вкладка "Теги": 

Из действий доступно Редактирование (карандашик) и Удаление. Чтобы создать свой тег, нажмите на кнопку "Добавить тег". Появится вот такое окно: 

Выберите цвет для тега и его название. По цвету в дальнейшем теги можно сортировать. Количество ваших тегов тегов неограниченно, вы можете их заводить сколько угодно, чтобы было удобно помечать заказы. 

 

Поиск заказа по тегу 

В окне поиска есть возможность выбрать теги в качестве фильтра: 

Есть два варианта поиска, если выбрать 2 и более тегов: 

- все: система выберет только те заказы, которые отмечены каждым из заданных в поиске тегов; 

 - любой: выводятся все заказы, в которых есть пометка хотя бы одним из выбранных тегов. 

Чтобы не листать долго весь список тегов для выбора, можно ввести первые буквы его названия, и система сама предложит подходящий тег. это же можно сделать и в развернутом окне заказа: 

Применение цветных тегов - это еще и визуальная подсказка, помогающая разным сотрудникам быстрее ориентироваться в заказах. Всего несколько флажков - и они точно будут знать, что стоит поставить в приоритет. 

 

KeyCRM - помогаем вам эффективно управлять заказами! 

Теги: поиск, сортировка, поиск по тегам, сортировка по тегам, маркировка тегами

Оцените эту статью