Заботимся о наших пользователях

Как добавлять и редактировать клиентов

Всегда важно иметь базу своих клиентов. KeyCRМ подготовила отдельный раздел для информации о них. Теперь все данные в нашем кабинете.
Автор Andriy Gaday
Обновлено 1 день назад

Список всех ваших клиентов всегда отображается в развернутой таблице “Покупатели". Этот раздел есть в левом боковом меню: 


В информационной горизонтальной строке таблицы присутствует:

  • полное имя - полное имя вашего клиента
  • e-mail - почта клиента
  • телефон - номер телефона клиента 
  • количество заказов - сколько заказов было сделано клиентом с момента подключения в нашу систему
  • последний заказ - дата последнего заказа у вас 
  • действия - удаление или редактирование данных.  

По каждой позиции возможно осуществить поиск нужного клиента, используя изображение лупы в правом верхнем углу.

Чтобы добавить нового клиента, кликните на плашку “Добавить покупателя” в верхнем правом углу. Так же справа откроется форма для заполнения данных о клиенте: телефон, e-mail, полное имя, заметка (отметка о клиенте).

В отдельной вкладке “Адрес доставки” можно указать адрес доставки для каждого клиента.

Внимание! Страну нужно обязательно выбрать из выпадающего списка, а не добавлять вручную. Иначе при формировании отправок она не будет определена и система выдаст ошибку. Обязательно также укажите штат/область/регион, если пользуетесь посредником СеллерОнлайн. 

Адресов и номеров телефона может быть несколько, по факту - сколько угодно. Кнопка "Добавить адрес" остается активной  при любом их количестве. 

После внесения всех данных сохраните информацию.

Открыть “Редактирование клиента” можно кликом на изображение карандаша в графе "Действия". “Добавление” и “Редактирование” ведут к открытию одного и того же функционального окна. Чтобы удалить клиента, нажмите на значок мусорного бака в конце строки.

Не запоминайте клиентов - это делает KeyCRМ.

Теги: клиенты, адрес, адреса, добавить клиентов, запомнить клиентов  
Оцените эту статью