Заботимся о наших пользователях

Как добавлять и изменять оплаты от покупателя в заказе?

Оплата от покупателя - важнейшая часть работы с заказами. С помощью нашей CRM управлять ими можно будет проще и быстрее.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 4 месяца назад

До того момента, пока оплата не внесена в полной мере, а заказ не отмечен как оплаченный, не будет верного отображения Аналитики. Как и цены, оплата подтягивается из источника, если она там уже отмечена.

Где посмотреть оплату 

Есть три статуса для заказ по оплате: 

  • оплачено; 
  • частичная оплата; 
  • не оплачено. 
Обратите внимание! Отдельный статус - "Оплата свыше". СУММА ОПЛАТ сравнивается с ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ заказа.  Этот статус появляется тогда, когда оплаченная сумма больше той, которая выставлена за товары. Например, не учитывалась скидка, оплаченная отправителем доставка и т.п. Сумма обновляется каждый раз автоматически при смене цены за товар (скидки, цена товара и тд), скидок заказа, стоимости доставки. 

Посмотреть оплату можно в окне подробностей по заказу внизу:

Также она может отображаться в списке заказов отдельной колонкой: 

Если оплата у вас не отображается в списке заказов, нажмите кнопку "Добавить колонки" в правом верхнем углу. Сделайте активной строку "Оплаты", нажмите "Сохранить". Теперь колонка будет видна. 

Также оплаты отображаются в Журнале платежей (раздел Финансы). 

Как внести и отменить оплату 

Оплата может быть внесена автоматически, если она проводится через маркетплейс. Некоторые площадки предоставляют такую возможность. В данном случае при синхронизации заказов статус оплаты тоже обносится автоматически. Во всех прочих отметку об оплате нужно вносить самим вручную. 

Если была внесена предоплата, то в поле оплаты в нашей системе появится отметка "Частичная оплата".  
Совет. Не переводите заказ в "Выполнено", пока по нему не проведена полностью и не подтверждена оплата.

Если вы отправляете товар наложенным платежом через Новую Почту или Укрпочту, то сумма платежа не будет выведена в систему даже в статусе "Не оплачено". При формировании накладной через нашу систему и выставлении суммы на оплату клиенту укажите оставшуюся часть, а после получения средств смените статус на "Оплачено" вручную. 

Ручное добавление оплаты

Внизу окна подробностей по заказу в поле оплаты есть кнопка "Добавить оплату". Нажмите на нее, и появится вот такое окно: 

Первая строка в этом окне - тип оплаты. Вторая - статус. Далее - сумма оплаты и комментарий. Последнее поле можно оставить пустым. 

Чтобы удалить оплату, нажмите на эту кнопку: 

Внимание! Появится окно для подтверждения удаления платежа. Это мера предосторожности, чтобы не допустить случайного удаления. 

Можно также сменить статус оплаты на "Отменен". Это удобно, когда имеет место ошибка в сумме. 

Пример. Произошла ошибка в отправке, товар нужно заменить. Заказ еще активный, но новый товар покупатель еще не получил и не оплатил. Поставьте статус "Не оплачено", и тогда Аналитика не будет считать этот заказ. 
Вносить любые изменения в оплаты можно только до того момента, пока заказ активен (не отмененный и не выполненный). С неактивными заказами работать нельзя. Если хотите все же отредактировать заказ, поменяйте его статус на любой из активных.

Кто может просматривать Оплаты

Можно ограничить видимость этой категории для разных пользователей. Для этого заходим в меню Настройки → Общие → Заказы → Доступ по ролям и Доступ по полям. Найдите в списке Оплаты и выберите те роли, которые смогут просматривать и редактировать данное поле. Это поможет точно разграничить зону ответственности и убрать от сотрудников информацию, которую им знать необязательно. 

Чем удобна наша система в плане оплат? Тем, что она считает все, что в нее внесено, независимо от источника поступления. И вам не нужно будет делать сводную таблицу на другом ресурсе, дополнительно затрачивая на это время. 

KeyCRM - наглядная информация в одном месте!

Оцените эту статью