Заботимся о наших пользователях

Как добавлять и изменять оплаты от покупателя в заказе?

Оплата от покупателя - важнейшая часть работы с заказами. С помощью нашей CRM управлять ими можно будет проще и быстрее.
Автор Andriy Gaday
Обновлено 4 недели назад

До того момента, пока оплата не внесена в полной мере, а заказ не отмечен как оплаченный, не будет верного отображения Аналитики. Как и цены, оплата подтягивается из источника, если она там уже отмечена.

Где посмотреть оплату 

Есть три статуса для заказ по оплате: 

  • оплачено; 
  • частичная оплата; 
  • не оплачено. 

Посмотреть оплату можно в окне подробностей по заказу внизу:

Также она может отображаться в списке заказов отдельной колонкой: 

Если оплата у вас не отображается в списке заказов, нажмите кнопку "Добавить колонки" в правом верхнем углу. Сделайте активной строку "Оплаты", нажмите "Сохранить". Теперь колонка будет видна. 

Также оплаты отображаются в Журнале платежей (раздел Финансы). 

Как внести и отменить оплату 

Оплата может быть внесена автоматически, если она проводится через маркетплейс. Некоторые площадки предоставляют такую возможность. В данном случае при синхронизации заказов статус оплаты тоже обносится автоматически. Во всех прочих отметку об оплате нужно вносить самим вручную. 

Если была внесена предоплата, то в поле оплаты в нашей системе появится отметка "Частичная оплата".  
Совет. Не переводите заказ в "Выполнено", пока по нему не проведена полностью и не подтверждена оплата.

Если вы отправляете товар наложенным платежом через Новую Почту или Укрпочту, то сумма платежа будет не будет выведена в систему даже в статусе "Не оплачено". При формировании накладной через нашу систему и выставлении суммы на оплату клиенту укажите оставшуюся часть, а после получения средств смените статус на "Оплачено" вручную. 

Ручное добавление оплаты

Внизу окна подробностей по заказу в поле оплаты есть кнопка "Добавить оплату". Нажмите на нее, и появится вот такое окно: 

Первая строка в этом окне - тип оплаты. Вторая - статус. Далее - сумма оплаты и комментарий. Последнее поле можно оставить пустым. 

Чтобы удалить оплату, нажмите на эту кнопку: 

Внимание! Появится окно для подтверждения удаления платежа. Это мера предосторожности, чтобы не допустить случайного удаления. 

Можно также сменить статус оплаты на "Отменен". Это удобно, когда имеет место ошибка в сумме. 

Пример. Произошла ошибка в отправке, товар нужно заменить. Заказ еще активный, но новый товар покупатель еще не получил и не оплатил. Поставьте статус "Не оплачено", и тогда Аналитика не будет считать этот заказ. 

Кто может просматривать Оплаты

Можно ограничить видимость этой категории для разных пользователей. Для этого заходим в меню Настройки → Общие → Заказы → Доступ по ролям и Доступ по полям. Найдите в списке Оплаты и выберите те роли, которые смогут просматривать и редактировать данное поле. Это поможет точно разграничить зону ответственности и убрать от сотрудников информацию, которую им знать необязательно. 

Чем удобна наша система в плане оплат? Тем, что она считает все, что в нее внесено, независимо от источника поступления. И вам не нужно будет делать сводную таблицу на другом ресурсе, дополнительно затрачивая на это время. 

KeyCRM - наглядная информация в одном месте!

Оцените эту статью