Заботимся о наших пользователях

Шаблоны документов

Как создавать и использовать шаблоны документов.
Автор Максим Киричек
Обновлено 2 недели назад

Если вам нужны какие-то документы для таможни, курьеров, клиентов и т.д., то вы можете создать их шаблоны и печатать в нужный момент.

В системе есть некоторые предустановленные шаблоны, в которые достаточно ввести ваши данные:

  1. Письмо в таможню (для Украины);
  2. Инвойс для России (двуязычный);
  3. Инвойс международный (можно использовать вместо инвойса с Etsy)

Также можно создавать и ваши собственные, с нужным видом и данными.

Дальше разберём как это работает на примере предустановленных шаблонов. 

Как создать шаблон

Перейдите в Настройки → Общие → Документы. Там будет отображаться список уже созданных шаблонов. Чтобы добавить новый нажмите «Добавить шаблон»:

В появившемся окне сначала введите название шаблона (1), потом выберите тип (2) к которому будет относится шаблон и нужный шаблон (3). После выбора шаблона вы увидите его код (4)

Чтобы посмотреть как будет выглядеть готовый документ при печати нажмите кнопку «Предпросмотр PDF» (5)

Чтобы быстро просматривать изменения в данных, которые вы вносите, нажмите кнопку «Предпросмотр» (6). Для возвращения к редактированию нажмите кнопку «Отмена», сверху над окном предпросмотра. 

Как вносить свои данные в шаблон

При предпросмотре вы увидите что некоторый текст выделен желтым цветом. Его нужно найти в коде шаблона и заменить на ваши данные. После этого в предпросмотре будет отображаться то, что вы ввели.

ВАЖНО: Какой бы вы шаблон не использовали, обязательно, замените весь текст подсвеченный желтым на свои данные! 

Когда всё будет готово, и вы убедитесь, что всё выводится верно, нужно удалить подсветку текста, иначе она сохранится при печати.

Для этого найдите все строки style="background-color: yellow" и удалите их:

После удаления подсветки, обязательно, сделайте предпросмотр, чтобы убедиться что ничего не сломалось и всё корректно отображается. 

Когда всё будет готово нажмите кнопку «Сохранить». Созданный шаблон появится в списке.

Как отредактировать шаблон

После создания в шаблоне можно изменить только название и данные. Для этого в списке шаблонов нажмите на иконку редактирования (7). Также шаблоны можно деактивировать (8) или полностью удалить (9):

Как использовать созданные шаблоны

В зависимости от типа шаблона, его можно использовать по разному.

Шаблоны с типом «Заказы» 

Для них больше не нужны никакие настройки, можно сразу печатать из заказов:

Шаблоны с типом «Доставки» 

Обратите внимание: в доставках так же будут доступны и шаблоны с типом «Заказы».

Эти шаблоны можно печатать только после создания ТТН через KeyCRM. Поэтому сначала нужно добавить их службе доставки, которую будете использовать. 

Для этого перейдите в настройки службы доставки, вкладка «Документы», и в поле «Шаблоны документов» выберите нужные. Затем нажмите «Сохранить».

ВАЖНО: если это для международной доставки, то адрес отправителя в настройках службы доставки, обязательно, заполняйте на английском языке.

Дальше после создания ТТН эти документы можно будет печатать вместе с документами от службы доставки:

Теги: документы, шаблоны документов, документи, шаблони документів
Оцените эту статью